La società ha lo scopo di mediare nuovi clienti alle società di gestione patrimoniale e alle banche private, di monitorare e controllare i servizi finanziari, nonché di supportare le casse pensioni e le fondazioni nella creazione di regolamenti di investimento. La società può istituire succursali e società controllate in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre società in Svizzera e all'estero, nonché svolgere tutte le attività che sono direttamente o indirettamente correlate al suo scopo. La società può acquisire, gravare, alienare e gestire proprietà immobiliari in Svizzera e all'estero. Può anche effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi, nonché prestare garanzie e fideiussioni per le società controllate e per terzi.