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L'azienda offre servizi di consulenza finanziaria, pianificazione fiscale e costituzione di società in Svizzera. In particolare, supporta i clienti nella costituzione di società, nella dichiarazione dei redditi, nell'ottimizzazione della strategia finanziaria e nel rispetto dei requisiti legali. Inoltre, l'azienda offre anche servizi di consulenza per frontalieri (lavoratori frontalieri) e expat che operano in Svizzera o in Francia.

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Settore:Uffici Fiduciari

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Mediazione assicurativa

Broker assicurativo transfrontaliero Francia–Svizzera, con confronto, negoziazione e selezione di contratti adatti alla situazione del cliente.

Previdenza

Consulenza e analisi delle coperture di previdenza, con bilancio globale, studio su misura e tutela degli interessi dell’assicurato in caso di controversia.

Risparmio e investimenti finanziari

Selezione di strumenti di risparmio e investimento, tra cui assicurazione sulla vita, PER, terzo pilastro e contratti di capitalizzazione, in base a obiettivi e orizzonte temporale di vita.

Pianificazione pensionistica

Pianificazione della pensione e dei progetti di vita, con strategia personalizzata, piano d’azione e adeguamenti in base agli obiettivi del cliente.

Copertura sanitaria transfrontaliera

Analisi e ottimizzazione della copertura sanitaria per frontalieri, in particolare CMU e LAMal, con individuazione delle lacune e raccomandazioni adeguate.

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