Lo scopo della società è quello di fornire servizi nei settori della pianificazione finanziaria, della consulenza sugli investimenti e sulla gestione del patrimonio. La società può inoltre concludere tutte le operazioni e stipulare accordi che servono direttamente o indirettamente allo scopo sociale o sono in diretta connessione con esso. La società può concedere prestiti o altre forme di finanziamento alla sua società madre diretta o indiretta, nonché alle sue società figlie dirette o indirette, e fornire garanzie di qualsiasi tipo per le obbligazioni di tali altre società, comprese le ipoteche su o le cessioni fiduciarie di beni della società o le garanzie di qualsiasi tipo, a titolo oneroso o gratuito. La società può istituire succursali e società figlie in Svizzera e all'estero, nonché acquistare, detenere, gestire e alienare immobili.