La società ha come scopo, in Svizzera e all'estero, il consulenza, il brokeraggio e l'intermediazione nei settori delle assicurazioni, della previdenza privata e professionale, degli investimenti finanziari, nonché del finanziamento e dei crediti ipotecari. Offre inoltre servizi di analisi patrimoniale, pianificazione finanziaria e consulenza in materia di investimenti. La società può svolgere, sia per conto proprio che per conto di terzi, tutte le attività commerciali e finanziarie ad essa direttamente o indirettamente connesse, creare filiali in Svizzera e all'estero, e acquisire partecipazioni in altre società, ad eccezione di tutte le operazioni vietate dalla LFAIE. La società potrà inoltre concedere prestiti ai suoi associati e/o solidarsi, garantire o avallare i prestiti concessi da terzi ai suoi associati.