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Verificato· 3 fonti

PMpartners AG Portfolio Management Services

Riepilogo

Sull'azienda

PMpartners AG Portfolio Management Services è un gestore patrimoniale indipendente che definisce strategie d'investimento personalizzate e amministra portafogli mediante investimenti diretti e conti presso diverse banche depositarie. I servizi includono portafogli modello (Select 45, Balance 60, Ambition 75, Focus 90) e mandati su misura, con monitoraggio continuo insieme a banche partner e rendicontazione e tariffe comunicate in modo trasparente.

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Settore:Gestione Patrimoniale Esterna
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Gestione patrimoniale
Gestione patrimoniale con strategia d'investimento individuale, investimenti diretti e monitoraggio continuo degli investimenti patrimoniali in collaborazione con banche partner.
Consulenza sugli investimenti e analisi dei bisogni
Analisi degli obiettivi finanziari, della situazione familiare e professionale, della pianificazione finanziaria, della struttura patrimoniale e della pianificazione per la pensione, la successione, l'immobiliare e le imposte come base per l'assistenza.
Strategie d'investimento individuali
Strategie Select 45, Balance 60, Ambition 75, Focus 90 e tailor-made per portafogli conservativi, bilanciati, dinamici e azionari.
Estratto fiscale per investimenti finanziari
Estratto fiscale annuale in base al domicilio fiscale, elaborato gratuitamente per i clienti di PMpartners AG.
Recensioni

Valutazione aggregata

Valutazione aggregata
5
su 5

Aggregato da 2 recensioni di tutte le fonti collegate

Fonti
GGoogle52
★TrustpilotPresto
PProvenExpertPresto

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Frankenstrasse 2
6003 Lucerna

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-112.212.383
Fondata
2005 · 21 anni
Ultima modifica al RC
19 febbraio 2024
Dipendenti
1 a 10

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