La società ha come scopo tutte le attività di consulenza in materia di investimenti nel settore finanziario; investimenti in titoli a reddito fisso e variabile, nonché derivati; acquisto, detenzione e vendita di investimenti in società e fondi comuni di investimento. Può inoltre creare succursali in Svizzera e all'estero, acquisire partecipazioni in altre società, acquisire società, gestire e vendere finanziamenti per proprio conto o per conto di terzi, nonché concludere ed emettere garanzie per proprio conto o per conto di terzi. Inoltre, può acquisire, gestire e vendere immobili e terreni in Svizzera e all'estero, ad eccezione di tutte le operazioni vietate dalla LFAIE.