La società ha lo scopo di fornire consulenza finanziaria, in particolare in materia di gestione di patrimoni e di fornire qualsiasi tipo di servizio legato alla gestione di patrimoni familiari e all'amministrazione di società. A questo titolo, la società può in particolare consigliare, realizzare e gestire qualsiasi investimento finanziario, in particolare nella gestione di patrimoni e portafogli finanziari, nonché in qualsiasi altro prodotto finanziario, qualsiasi tipo di investimento immobiliare, partecipazione in diverse società o imprese e qualsiasi altro tipo di investimento in relazione al suo scopo, ad eccezione delle operazioni vietate dalla LFAIE.