Lo scopo della società è quello di fornire consulenza alle imprese e ai privati in materia di successione aziendale, pianificazione finanziaria e relative questioni giuridiche e fiscali; mediazione di affari e relazioni commerciali; gestione di affari fiduciari di ogni tipo. La società può istituire succursali e società controllate in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre società in Svizzera e all'estero, nonché svolgere tutte le attività che sono direttamente o indirettamente correlate al suo scopo. La società può acquisire, gravare, alienare e gestire proprietà immobiliari in Svizzera e all'estero. Può anche effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi, nonché prestare garanzie e fideiussioni per società controllate e terzi.