La società ha lo scopo di fornire servizi di gestione del patrimonio di ogni tipo a clienti e privati in Svizzera e all'estero, ai sensi del FINIG (art. 19, comma 1, FINIG). La società esercita in Svizzera l'attività di gestore di patrimoni ai sensi della legge federale sugli istituti finanziari (FINIG) e è soggetta alla relativa vigilanza statale. La società può partecipare ad altre imprese, costituire società controllate e succursali in Svizzera e all'estero, concedere prestiti e, inoltre, compiere tutti gli atti giuridici che possono essere necessari per il raggiungimento dello scopo della società.