La società ha come scopo la fornitura di servizi di consulenza nel campo della finanza; commercio e vendita di prodotti e servizi connessi; fornitura di servizi di consulenza in materia di investimenti, pensioni e protezione della famiglia. Potrà inoltre effettuare, sia per conto proprio che per conto di terzi, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari o immobiliari che si ricollegano direttamente o indirettamente al suo scopo sociale e potrà interessarsi, in tutte le forme, a tutte le imprese simili, in particolare mediante la partecipazione in imprese simili. La società potrà anche costituire succursali e filiali in Svizzera e all'estero.