La società ha lo scopo di fornire consulenza finanziaria e di mediare vari strumenti finanziari, nonché di offrire prodotti assicurativi. Inoltre, la società supporta i suoi clienti in tutte le questioni finanziarie e mette a loro disposizione una consulenza completa. La società può stabilire succursali in Svizzera e all'estero, partecipare ad altre imprese in Svizzera e all'estero, acquisire aziende simili o affiliate, o fonderle con altre, acquistare, gestire e vendere immobili, nonché concludere tutti gli affari e contratti che sono adatti a promuovere lo scopo della società o che sono direttamente o indirettamente connessi ad esso.