La società ha come scopo la consulenza assicurativa, la pianificazione finanziaria e pensionistica, la consulenza finanziaria e l'esercizio di mandati di amministrazione. La società può effettuare tutte le operazioni finanziarie o commerciali relative al suo scopo o atte a favorirlo, compreso il concedere prestiti a favore dei soci o di terzi. Può inoltre acquisire, detenere e alienare immobili. La società può inoltre partecipare ad altre imprese e costituire succursali e filiali, sia in Svizzera che all'estero e, in generale, esercitare qualsiasi attività in rapporto diretto o indiretto con il suo scopo.