Solidinvest AG

Strategia di investimento personalizzata e scambio continuo; consulenza orientata al portafoglio con raccomandazioni operative, mentre la decisione di investimento resta al cliente.

Gestione patrimoniale discrezionale secondo la tolleranza al rischio e la strategia d’investimento definite individualmente, attuata in autonomia con scambi periodici e rendicontazione trasparente.

Finanziamenti immobiliari e altri prestiti; confronto delle offerte, negoziazione delle condizioni, supporto in caso di acquisto e vendita di immobili.

Pianificazione finanziaria per temi di previdenza, successione, successione ereditaria, rapporti patrimoniali tra coniugi e diritto successorio, nonché questioni relative a imposte, KESB, incarico precauzionale e direttive per pazienti; se necessario con specialisti.

Rendiconti periodici di responsabilità su investimenti, transazioni e andamento della performance; rendicontazione consolidata su più portafogli e banche.