La società ha come scopo la consulenza nel settore finanziario, in particolare in materia di pianificazione delle pensioni, previdenza privata e professionale, investimenti, mutui ipotecari e al consumo, fiscalità e successioni, nonché la mediazione di beni immobiliari, compresa l'acquisto e la vendita di beni immobiliari (ad eccezione delle operazioni soggette alla LFAIE) e tutte le attività ad esse correlate. In generale, la società potrà creare succursali o filiali in Svizzera e all'estero, partecipare ad altre imprese, acquisire o fondare imprese con scopi identici o analoghi, concedere prestiti o garanzie a soci o a terzi, effettuare, sia in Svizzera che all'estero, tutte le operazioni finanziarie, commerciali e altre e concludere tutti i contratti atti a sviluppare il suo scopo o ad esso direttamente o indirettamente correlati.
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