La società ha lo scopo di fornire servizi di consulenza patrimoniale, soluzioni di Family Office per famiglie e individui, nonché servizi di supporto nel campo della consulenza finanziaria e patrimoniale generale. Le attività che richiedono un'autorizzazione come intermediario finanziario o una mediazione finanziaria professionale secondo la legge svizzera sulla prevenzione del riciclaggio di denaro sono espressamente escluse. La società può istituire succursali e società controllate in Svizzera e all'estero, nonché partecipare a imprese in Svizzera e all'estero. La società può svolgere tutte le attività commerciali, finanziarie o di altro tipo che siano idonee a promuovere lo scopo della società.