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WFM & Partners SA

Riepilogo

Sull'azienda

WFM & Partners SA è un multi-family office indipendente che offre servizi di gestione patrimoniale e consulenza sugli investimenti. Fornisce consolidamento globale degli asset, gestione discrezionale e servizi lifestyle con un approccio a architettura aperta ed è soggetto alla supervisione di SO-FIT.

Generato dall’IA

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Prodotti e servizi

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Gestione patrimoniale discrezionale

Soluzione completa di gestione patrimoniale con strategia d’investimento, selezione delle classi di attivi, gestione del rischio e reporting, su misura per obiettivi finanziari, situazione familiare, orizzonte e tolleranza al rischio.

Consulenza in investimenti

Consulenza d’investimento proattiva per investitori esperti che prendono autonomamente le proprie decisioni, inclusi consigli su specifiche classi di attivi, hedge fund, fixed income dei mercati emergenti e club deal di private equity.

Consolidamento globale degli asset

Rapporto di consolidamento globale di attività finanziarie quotate e non quotate e di attività non finanziarie tra banche custodi e attività fisiche, inclusa l’analisi della liquidità, gli stress test e la scomposizione dei rischi.

Lifestyle

Supporto lifestyle come parte dell’offerta di multi-family office, insieme a gestione patrimoniale, consulenza in investimenti e consolidamento globale degli asset.

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