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Verificato· 2 fonti

ZBP Asset Management SA

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale della società Zürcher Balmelli & Partners SA è la gestione del patrimonio (Asset Management) e la fornitura di servizi nel settore Family Office, compresa la pianificazione e la strategia, nonché la gestione dei rapporti con le banche.

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Settore:Gestione Patrimoniale Esterna
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Gestione patrimoniale
Gestione di patrimoni e mandati di consulenza e discrezionali, con approccio top-down, analisi fondamentale e tecnica, monitoraggio del rischio e selezione degli strumenti di investimento.
Pianificazione e strategia
Gestione della liquidità aziendale e privata, consulenza sulla struttura del capitale per la previdenza, consulenza legale e fiscale, assicurazioni, successione e residence planning.
Family office
Servizi strategici per patrimonio privato, continuità familiare e dinamiche aziendali, con contabilità, consulenza legale e fiduciaria, fiscalità, supervisione bancaria, trust e family governance.

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Sede

Via Guglielmo Marconi 2
6900 Lugano
Orari di apertura
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08:30 - 18:00
Mer
08:30 - 18:00
Gio
08:30 - 18:00
Ven
08:30 - 18:00
Sab
Chiuso
Dom
Chiuso

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-415.994.074
Fondata
2016 · 10 anni
Ultima modifica al RC
21 maggio 2026
Dipendenti
11 a 20

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