Gestione Patrimoniale Esterna

Twelve Capital AG 

Zurigo · Dal 2010

L'attività principale di Twelve Capital consiste nell'agire come gestore di investimenti indipendente con focus su investimenti nel settore assicurativo per clienti istituzionali. Inoltre, Twelve Capital è un fornitore leader di capitale di solvibilità per l'industria assicurativa e riassicurativa.

T & W Suisse Sagl 

Chiasso · Dal 2015

L'azienda Trust & Wealth offre servizi nel settore della gestione della ricchezza privata, in particolare per famiglie e privati facoltosi. Le attività principali includono: gestione e pianificazione del patrimonio; costituzione e amministrazione di società e trust; contabilità, revisione e reporting finanziario; pianificazione e consulenza fiscale; servizi assicurativi (Private Insurance); gestione di beni di lusso (arte, auto d'epoca, yacht, gioielli, ecc.); consulenza filantropica. L'azienda si posiziona come Family Office e offre ai suoi clienti soluzioni personalizzate e su misura per la gestione e la protezione del loro patrimonio.

UBP Investment Advisors S.A. 

Ginevra · Dal 2013

UMA Wealth (Switzerland) AG 

Zugo · Dal 2016

L'azienda UMA Wealth Group si occupa principalmente di gestione e consulenza patrimoniale per clienti privati e le loro famiglie. Le attività principali includono lo sviluppo di soluzioni personalizzate per la gestione del patrimonio, la consulenza in materia di pianificazione patrimoniale e il supporto nell'attuazione delle strategie patrimoniali. L'azienda offre anche servizi nel campo dell'amministrazione fiduciaria e della gestione dei rischi.

United Machining Solutions Management AG 

Berna · Dal 2004

United Machining Solutions Management AG è un'entità di UNITED MACHINING SOLUTIONS, nata dalla fusione di UNITED GRINDING Group e GF Machining Solutions. Il gruppo sviluppa e commercializza rettificatrici, macchine per elettroerosione e laser, strumenti di misura e macchine utensili per la produzione additiva, oltre a servizi e soluzioni digitali correlati.

United horizons Sagl 

Paradiso · Dal 2019

L'attività principale dell'azienda United Horizons è la fornitura di servizi nel settore del Family Office, inclusi: * consulenza finanziaria (Financial Advisory) * gestione del patrimonio (Wealth Management) * gestione del rischio (Risk Management) * consulenza fiscale e legale (Tax & Legal) * consulenza assicurativa (Assicurazione) * consulenza aziendale (Imprese) * gestione immobiliare (Real Estate) * servizi di concierge. L'azienda offre ai suoi clienti un'assistenza e una consulenza completa in tutte le questioni relative alla gestione del patrimonio, dalla consulenza sugli investimenti alla consulenza fiscale e legale.

Univest AG 

Basilea · Dal 1957

L'azienda offre servizi di gestione del patrimonio, in particolare come Family Office, e si concentra sulla gestione del patrimonio per clienti privati. Le attività principali includono lo sviluppo di strategie di investimento, la selezione e il monitoraggio degli investimenti, la gestione dei rischi e la comunicazione con i clienti. L'azienda si posiziona come gestore patrimoniale indipendente, che si concentra sulle esigenze dei suoi clienti e fornisce informazioni trasparenti sui risultati e sui costi degli investimenti.

Urban Advisors SA 

Ginevra · Dal 2017

L'attività principale dell'azienda Urban Advisors è la gestione patrimoniale e la consulenza indipendente per clienti privati, in particolare nel campo della pianificazione patrimoniale, della consulenza e della gestione degli investimenti, nonché il supporto nell'analisi delle situazioni finanziarie personali e nell'attuazione delle strategie patrimoniali.

U Wealth SA 

Ginevra · Dal 2024

U Wealth SA è un'entità di gestione patrimoniale regolata dalla FINMA e parte del gruppo Unigestion; offre gestione patrimoniale discrezionale, consulenza sugli investimenti e soluzioni di investimento personalizzate. I servizi includono classi di attività tradizionali, investimenti alternativi e mercati privati, oltre a consulenza su strutturazione del debito, fusioni e acquisizioni, raccolta di capitale, successione e filantropia.

V3 Capital Advisors Sàrl 

Vésenaz · Dal 2010

L'azienda V3 Capital Partners LLC si occupa di servizi finanziari, in particolare di investimenti di capitale e gestione del patrimonio.

VALAZZA Planification & Gérance de Patrimoines 

Lutry · Dal 2002

L'attività principale dell'azienda Valazza consiste nella pianificazione e gestione di patrimoni (patrimoines).

Valcoris & Partners - Gestion de Patrimoine SA 

Sion · Dal 2004

Valcoris & Partners - Gestion de Patrimoine SA offre servizi di gestione patrimoniale, fiduciari e di family office. La società assiste clienti privati e professionali a livello nazionale e internazionale, fornendo consulenza e soluzioni personalizzate.

Valcourt SA 

Ginevra · Dal 1987

L'attività principale della società Valcourt SA è il commercio e la negoziazione di obbligazioni sul mercato finanziario. La società offre ai suoi clienti consulenza, analisi di mercato e servizi di trading nel settore delle obbligazioni, con l'obiettivo di raggiungere il miglior prezzo e la migliore esecuzione delle transazioni.

Valère Consulting AG 

Zurigo · Dal 2010

L'attività principale della società Valère Consulting SA è la gestione del patrimonio per privati, trust, fondazioni non profit e patrimoni di previdenza professionale e privata in Svizzera. L'azienda offre mandati di gestione del patrimonio personalizzati, in cui le esigenze e gli obiettivi dei clienti sono al centro dell'attenzione. Ciò include la creazione di strategie di investimento, la gestione di portafogli e l'esecuzione di operazioni bancarie per conto dei clienti.

Valoram SA 

Ginevra · Dal 2021

L'attività principale dell'azienda Valoram consiste nell'erogazione di servizi nel settore del wealth management, family office e consulenza.

Valoris Gestion SA 

Ginevra · Dal 2014

L'attività principale di Valoris Gestion SA è la gestione di patrimoni e fortune, ovvero l'amministrazione di patrimoni e eredità, nonché la fornitura di servizi di consulenza finanziaria, tra cui consulenza sugli investimenti, gestione del patrimonio, pianificazione del patrimonio e protezione del patrimonio.

Val Rheno GmbH 

Coira · Dal 2008

L'attività principale dell'azienda è la gestione del patrimonio, in particolare la gestione individuale e indipendente del patrimonio dei clienti attraverso lo sviluppo e l'attuazione di strategie di investimento personalizzate. Ciò include anche servizi complementari come consulenza e supporto in materia di tasse, pensionamento, immobili, pianificazione finanziaria e regolamentazione della successione.

Valterna AG 

Baar · Dal 2002

L'attività principale della Valterna AG è la gestione del patrimonio, la consulenza sugli investimenti e i servizi immobiliari per privati e istituzioni. Offrono un supporto individuale e competente per il raggiungimento degli obiettivi finanziari, la gestione del patrimonio, il finanziamento degli immobili, la gestione delle ipoteche e altri servizi finanziari.

ValueFocus Equity Management AG 

Wil Sg · Dal 1997

L'attività principale della ValueFocus Equity Management AG consiste nella gestione di patrimoni attraverso investimenti in azioni di società, in particolare in quelle considerate sottostimate e che promettono rendimenti a lungo termine attraenti. L'azienda offre assistenza personalizzata e strategie di investimento per clienti con orizzonti di investimento a lungo termine.

Valuestream Investments SA 

Chiasso · Dal 2019

Valuestream Investments SA è una società di gestione degli investimenti indipendente e a proprietà privata che offre servizi di gestione patrimoniale e gestisce conti di investimento segregati con diversi profili di rischio. I servizi sono destinati a privati, aziende, trust e istituzioni e mirano a ottenere rendimenti rettificati per il rischio al netto delle spese.