Gestione Patrimoniale Esterna

Selma Finance AG 

Zurigo · Dal 2016

L'azienda Selma offre servizi finanziari digitali, in particolare gestione del patrimonio, consulenza di investimento e prodotti di previdenza, come ad esempio la colonna 3a, con un focus sulla semplicità, sulla trasparenza e sull'accessibilità per gli investitori privati.

HCC AG 

Zurigo · Dal 2003

HCC AG è una società fiduciaria che offre contabilità, consulenza fiscale, servizi notarili e servizi aziendali, tra cui costituzione di società, domicilio commerciale, pianificazione della successione e compravendita di società "mantello".

Chevrolet Consulting GmbH 

Reinach Bl · Dal 2014

L'attività principale della Chevrolet Consulting GmbH consiste nella fornitura di servizi finanziari, in particolare nel campo della consulenza e dell'ottimizzazione delle norme pensionistiche per le persone che lasciano la Svizzera o si trovano in una fase di transizione nella carriera. Il focus è sulla ottimizzazione fiscale e sulla evitazione delle tasse all'estero. Inoltre, l'azienda offre anche servizi di gestione di patrimoni.

Findependent AG 

Aarau · Dal 2024

L'attività principale dell'azienda findependent è la gestione del patrimonio e la consulenza di investimento per clienti privati, in particolare attraverso lo sviluppo e la fornitura di un'app di investimento digitale che consente ai clienti di investire i loro risparmi in modo semplice e efficiente in termini di costi. L'azienda offre in tal modo un'alternativa indipendente e a basso costo rispetto alle banche e ai fornitori di servizi di gestione del patrimonio tradizionali.

Armida Finance AG 

Rotkreuz · Dal 2019

Armida Finance AG è un fornitore indipendente di servizi finanziari che offre consulenza a clienti privati su previdenza, accumulo di patrimonio, assicurazioni e fiscalità. I servizi, erogati online o in presenza, includono pianificazione finanziaria, consulenza sul risparmio e supporto in materia di mutui.

Armida Capital AG 

Rotkreuz · Dal 2008

Armida Capital AG offre servizi di consulenza finanziaria indipendente per clienti privati, comprendendo pianificazione finanziaria, previdenza, risparmio e investimenti, mutui, assicurazioni e consulenza fiscale.

Swiss Group Wealth Management AG 

Pfäffikon Sz · Dal 2013

L'attività principale dell'azienda è la fornitura di servizi finanziari, in particolare la consulenza indipendente e la gestione del patrimonio per privati e aziende, con l'obiettivo di raggiungere la sicurezza e l'indipendenza finanziaria.

Asset Management Switzerland AG 

Zugo · Dal 2006

L'attività principale dell'azienda è la gestione e consulenza patrimoniale indipendente per privati e aziende, compresa consulenza assicurativa, pianificazione finanziaria e pensionistica, abitazione, previdenza e servizi per clienti statunitensi.

Bättig & Bucher Partner AG 

Ebikon · Dal 1988

Bättig & Bucher Partner AG è un fornitore di servizi immobiliari che offre gestione tecnica e amministrativa degli immobili, intermediazione per locazione e vendita e valutazioni immobiliari. I servizi comprendono incasso canoni, contabilità immobiliare, rendicontazione delle spese di riscaldamento e oneri, servizio di custodia e amministrazione di proprietà condominiali.

Markstein Advisory AG 

Baden · Dal 2022

Markstein Advisory AG offre servizi di gestione di portafoglio per investitori privati e istituzionali, inclusa la gestione patrimoniale immobiliare. Le prestazioni comprendono la gestione delle transazioni, la fiduciaria di costruzione (Bautreuhand), la gestione di società immobiliari e la commercializzazione di nuovi progetti edilizi.