Gestione Patrimoniale Esterna

Selma Finance AG 

Zurigo · Dal 2016

L'azienda Selma offre servizi finanziari digitali, in particolare gestione del patrimonio, consulenza di investimento e prodotti di previdenza, come ad esempio la colonna 3a, con un focus sulla semplicità, sulla trasparenza e sull'accessibilità per gli investitori privati.

HCC AG 

Zurigo · Dal 2003

HCC AG è una società fiduciaria che offre contabilità, consulenza fiscale, servizi notarili e servizi aziendali, tra cui costituzione di società, domicilio commerciale, pianificazione della successione e compravendita di società "mantello".

Chevrolet Consulting GmbH 

Reinach Bl · Dal 2014

L'attività principale della Chevrolet Consulting GmbH consiste nella fornitura di servizi finanziari, in particolare nel campo della consulenza e dell'ottimizzazione delle norme pensionistiche per le persone che lasciano la Svizzera o si trovano in una fase di transizione nella carriera. Il focus è sulla ottimizzazione fiscale e sulla evitazione delle tasse all'estero. Inoltre, l'azienda offre anche servizi di gestione di patrimoni.

Findependent AG 

Aarau · Dal 2024

L'attività principale dell'azienda findependent è la gestione del patrimonio e la consulenza di investimento per clienti privati, in particolare attraverso lo sviluppo e la fornitura di un'app di investimento digitale che consente ai clienti di investire i loro risparmi in modo semplice e efficiente in termini di costi. L'azienda offre in tal modo un'alternativa indipendente e a basso costo rispetto alle banche e ai fornitori di servizi di gestione del patrimonio tradizionali.

Armida Finance AG 

Rotkreuz · Dal 2019

Armida Finance AG è un fornitore indipendente di servizi finanziari che offre consulenza a clienti privati su previdenza, accumulo di patrimonio, assicurazioni e fiscalità. I servizi, erogati online o in presenza, includono pianificazione finanziaria, consulenza sul risparmio e supporto in materia di mutui.

Armida Capital AG 

Rotkreuz · Dal 2008

Armida Capital AG offre servizi di consulenza finanziaria indipendente per clienti privati, comprendendo pianificazione finanziaria, previdenza, risparmio e investimenti, mutui, assicurazioni e consulenza fiscale.

Swiss Group Wealth Management AG 

Pfäffikon Sz · Dal 2013

L'attività principale dell'azienda è la fornitura di servizi finanziari, in particolare la consulenza indipendente e la gestione del patrimonio per privati e aziende, con l'obiettivo di raggiungere la sicurezza e l'indipendenza finanziaria.

Asset Management Switzerland AG 

Zugo · Dal 2006

L'attività principale dell'azienda è la gestione e consulenza patrimoniale indipendente per privati e aziende, compresa consulenza assicurativa, pianificazione finanziaria e pensionistica, abitazione, previdenza e servizi per clienti statunitensi.

Bättig & Bucher Partner AG 

Ebikon · Dal 1988

Bättig & Bucher Partner AG è un fornitore di servizi immobiliari che offre gestione tecnica e amministrativa degli immobili, intermediazione per locazione e vendita e valutazioni immobiliari. I servizi comprendono incasso canoni, contabilità immobiliare, rendicontazione delle spese di riscaldamento e oneri, servizio di custodia e amministrazione di proprietà condominiali.

Markstein Advisory AG 

Baden · Dal 2022

Markstein Advisory AG offre servizi di gestione di portafoglio per investitori privati e istituzionali, inclusa la gestione patrimoniale immobiliare. Le prestazioni comprendono la gestione delle transazioni, la fiduciaria di costruzione (Bautreuhand), la gestione di società immobiliari e la commercializzazione di nuovi progetti edilizi.

Zugerberg Finanz AG 

Zugo · Dal 2005

Zugerberg Finanz AG offre gestione patrimoniale attiva e indipendente e consulenza sugli investimenti a clienti privati, investitori istituzionali, PMI e casse pensioni. Gestisce portafogli e fondi d'investimento e propone soluzioni previdenziali (libero passaggio, 3a), consulenza assicurativa sulla vita e servizi di analisi e consulenza.

Tectron AG Vermögensverwaltung 

Seon · Dal 2022

Tectron AG Vermögensverwaltung è una società collegata a tectron AG finanzberatung e offre consulenza individuale sugli investimenti e mandati di gestione patrimoniale.

FinAvenir Patrimoine Sàrl 

Carouge Ge · Dal 2022

L'attività principale dell'azienda Finavenir consiste nell'erogazione di servizi nel settore della gestione patrimoniale e del trust, in particolare con un focus sulle problematiche transfrontaliere. Ciò include servizi di consulenza in materia di gestione del patrimonio nonché la prestazione di servizi come trustee.

TARENO AG 

Basilea · Dal 2000

L'attività principale della società Tareno AG è la gestione del patrimonio, in particolare la consulenza in materia di investimenti, l'analisi del portafoglio, la pianificazione finanziaria e la gestione di mandati di gestione del patrimonio per clienti privati e investitori istituzionali. La società offre anche prodotti di investimento specializzati, come fondi, tra cui il Tareno Global Water Solutions Fund e il Schweizer Aktienperlen Fund.

Müller Family Office AG 

San Gallo · Dal 2016

L'attività principale della Müller Family Office AG comprende tre aree principali: 1. **Immobilien**: La vendita, l'acquisto e la locazione di immobili, compresa la valutazione e la commercializzazione di oggetti. 2. **Gestione del patrimonio**: La consulenza e la gestione del patrimonio, compresa la consulenza ipotecaria e l'utilizzo di una rete ampia. 3. **Arte**: La vendita e la presentazione di opere d'arte, in particolare attraverso la Müller Family Office ART GALLERY a Davos. Queste tre aree rappresentano le attività principali dell'azienda, con l'area immobiliare come principale punto di forza.

Estoppey Value Investments AG 

Basilea · Dal 2022

L'attività principale dell'azienda è la gestione del patrimonio e la consulenza di investimento per clienti privati, in particolare la creazione e l'attuazione di strategie di investimento personalizzate, adattate alle esigenze e agli obiettivi specifici dei clienti.

WOHNSWISS AG 

Zurigo · Dal 2008

WOHNSWISS AG offre servizi di amministrazione e consulenza immobiliare occupandosi della gestione tecnica e amministrativa degli immobili. L'azienda fornisce accompagnamento allo sviluppo, servizi di locazione, vendita, valutazioni e coordinamento di ristrutturazioni.

Wolgelernter Brothers Immobilien AG 

Zurigo · Dal 2005

Wolgelernter Brothers Immobilien AG è la società madre di Wohnswiss AG e offre servizi fiduciari nel settore immobiliare, tra cui supporto allo sviluppo, gestione, vendita e valutazione degli immobili.

Benefit Swiss GmbH 

Walchwil · Dal 2022

Benefit Swiss GmbH è un servizio indipendente e neutro di comparazione e consulenza assicurativa. Esegue analisi del rischio e controlli finanziari, confrontando offerte per auto, abitazione, tutela legale, viaggi e assicurazioni sulla vita, tra le altre. Offre inoltre gestione e assistenza nelle pratiche assicurative.

arvy AG 

Zurigo · Dal 2019

L'attività principale dell'azienda è la distribuzione e l'assistenza clienti di apparecchiature, parti e accessori HVAC/R per il mercato privato e commerciale in Nord America.

DESCARTES FINANCE AG 

Zurigo · Dal 2015

L'azienda Descartes offre servizi finanziari, in particolare nel campo della consulenza di investimento e della gestione del patrimonio. Consente ai clienti di gestire le loro finanze in modo digitale e offre consulenza personale per le questioni relative alle loro finanze. L'azienda è indipendente e non offre prodotti propri, ma consiglia ai clienti nella scelta delle opportunità di investimento. Offre anche servizi speciali come la libertà di movimento del pilastro 3a e gli investimenti per i bambini.

Pictet Alternative Advisors SA 

Carouge Ge · Dal 2014

Avadis Vermögensbildung SICAV 

Zurigo · Dal 2008

Avadis Vermögensbildung SICAV è una famiglia di fondi che propone sette strategie di investimento per investitori privati e pubblica factsheet, documenti informativi chiave e dati su rendimento e NAV. I fondi sono offerti in modalità “execution only”; Avadis non fornisce consulenza in materia di investimenti, fiscale o legale e le decisioni di investimento spettano al cliente. L'accesso alle informazioni è riservato a un gruppo di investitori idonei (es. soggetti fiscalmente residenti in Svizzera; persone statunitensi escluse).

AEC Uniteam Management Sàrl 

Meyrin · Dal 2019

L'attività principale dell'azienda AEC Management consiste nella consulenza e nell'accompagnamento di persone fisiche e aziende nella gestione del loro patrimonio. Ciò include lo sviluppo di strategie patrimoniali, l'ottimizzazione degli investimenti finanziari, la pianificazione della previdenza e la mediazione di soluzioni assicurative.

Finpact AG 

Zurigo · Dal 2018

L'attività principale della società Finpact AG è lo sviluppo e la gestione di investimenti finanziari innovativi per la generazione 50+, in particolare nel settore della gestione del patrimonio, consulenza di investimento e pianificazione finanziaria, con un focus su investimenti digitali, investimenti climatici e previdenza.

AGFIF International AG 

Rotkreuz · Dal 2004

L'attività principale della società AGFIF International AG è la gestione del patrimonio e la consulenza in materia di investimenti, in particolare lo sviluppo di strategie per minimizzare i rischi e sfruttare le opportunità nei depositi per clienti privati e istituzionali.

RCAP Commodities AG 

Winterthur · Dal 2022

L'attività principale dell'azienda consiste nella consulenza finanziaria e nella gestione del patrimonio per clienti privati. Il focus è sulla creazione di strategie di investimento a lungo termine, in particolare nel settore delle azioni e degli obbligazi, nonché sul supporto nella loro implementazione. Il consulente offre formazioni e consulenze per supportare i clienti nella scelta di strumenti finanziari adeguati e nella gestione del loro patrimonio.

Aufdenblatten Asset AG 

Zermatt · Dal 2009

Aufdenblatten Asset AG è un'azienda di vendita al dettaglio che offre articoli per la casa, regali e forniture per la ristorazione, commercializzati in punti vendita fisici e tramite un negozio online con assortimento specialistico.

Marmot Investment Office AG 

Zurigo · Dal 2013

L'azienda Marmot Finance offre servizi di gestione del patrimonio, tra cui strategie di investimento, gestione del patrimonio e investimenti diretti in diverse classi di attività, come immobili e private equity. Il focus è sulla gestione di clienti privati facoltosi, in particolare donne, e sulla fornitura di strategie e strumenti di investimento personalizzati.

GUT GROSS & PARTNER AG 

Zurigo · Dal 2006

L'attività principale della società Gut Gross & Partner AG è la gestione del patrimonio. L'azienda offre soluzioni e servizi di investimento personalizzati, tra cui strategia di investimento, gestione del patrimonio, deposito di titoli e investimenti in vari strumenti di investimento. Si tratta di un gestore di patrimonio autorizzato dalla Autorità di vigilanza dei mercati finanziari svizzera FINMA e supervisionato dall'organismo di vigilanza OSFIN.

Hardegger Treuhand AG 

Coira · Dal 1960

Hardegger Treuhand AG è un'impresa familiare che offre servizi fiduciari, di revisione, consulenza e gestione immobiliare. I servizi principali includono tenuta della contabilità e redazione dei bilanci, consulenza e rappresentanza fiscale, incarichi di revisione e verifica, amministrazione di società e gestione di immobili, oltre a supporto finanziario interim e reporting.

Guédon Gérance SA 

Losanna · Dal 2000

Guédon Gérance SA si occupa della gestione e della valorizzazione di patrimoni immobiliari e della gestione dei rapporti con gli inquilini. I servizi comprendono la selezione degli inquilini, la riscossione degli affitti, il coordinamento di manutenzione e ristrutturazioni, il supporto alla vendita e la valutazione degli immobili, con gli aspetti fiscali seguiti in collaborazione con gli esperti fiduciari.

Lyland Finance SA 

Ginevra · Dal 1987

L'attività principale della società Lyland Finance SA è la gestione di un Bureau de Change a Ginevra, in Svizzera. La società offre servizi come l'acquisto e la vendita di valute, oro e argento, nonché la custodia, la gestione e la valutazione di oggetti di valore.

Prospera-Invest Vermögensverwaltung AG 

Zollikerberg · Dal 2017

L'attività principale dell'azienda Prospera Invest è la gestione del patrimonio e la consulenza finanziaria, compresa la gestione degli asset, la pianificazione finanziaria e previdenziale, la libera circolazione e le imposte, nonché i servizi di Family Office.

WHVP AG 

Zurigo · Dal 1972

L'attività principale dell'azienda WHVP è la gestione del patrimonio, in particolare per clienti americani attraverso il private banking offshore svizzero. L'azienda offre servizi come la protezione del patrimonio, la diversificazione internazionale, la consulenza e la gestione degli investimenti, con un focus sulla conservazione a lungo termine del capitale e sulla qualità del servizio.

Survista Financial Advisors AG 

Zurigo · Dal 2008

Survista Financial Advisors AG offre servizi di gestione patrimoniale e consulenza finanziaria indipendente per clienti privati e famiglie. Le attività includono gestione sistematica dei portafogli, controllo dei rischi, reporting consolidato, servizi di family office e accesso a investimenti nei mercati privati.

Goldberg Capital Partners AG 

Zurigo · Dal 2014

L'attività principale della Goldberg Capital Partners AG consiste nella fornitura di servizi finanziari, in particolare nel settore della gestione del patrimonio, della gestione del patrimonio e della gestione del debito privato. L'azienda offre ai suoi clienti servizi di consulenza e gestione personalizzati per raggiungere i loro obiettivi finanziari e profili di rischio. Ciò include anche lo sviluppo di strategie di investimento, la collocazione di strumenti finanziari e il supporto nella ricerca di soluzioni per problemi finanziari complessi.

Investera Capital AG 

Zurigo · Dal 2019

Investera Capital AG offre servizi di investimento e consulenza su misura per famiglie con patrimonio netto molto elevato, comprendendo gestione attiva di portafoglio e rischio, accesso a banche depositarie svizzere, investimenti diretti in private equity e immobiliare, nonché servizi di successione e amministrativi. Sul sito la società è indicata come gestore di portafoglio autorizzato dalla FINMA e membro della Swiss Association of Wealth Managers (SAM) e di Ombud Finance Switzerland (OFS).

Zwei Wealth Experts AG 

Zurigo · Dal 2014

L'attività principale dell'azienda ZWEI Wealth consiste nella gestione e consulenza patrimoniale indipendente per privati e istituzioni. L'azienda offre una piattaforma sulla quale i clienti possono riassumere e analizzare i propri beni patrimoniali per prendere decisioni mirate. ZWEI Wealth collabora con una rete di banche e gestori patrimoniali per offrire ai clienti la soluzione migliore. I servizi includono, tra l'altro, la pianificazione patrimoniale, la selezione di banche e gestori, il controllo dei risultati e l'amministrazione dei beni patrimoniali.

Cosmopolitan-Vermögensverwaltungs-AG 

Appenzello · Dal 2005

L'attività principale della società Cosmopolitan Vermögensverwaltungs AG è la gestione del patrimonio per investitori privati, in particolare la gestione attiva di valori di investimento a partire da CHF 500'000 con un concetto di investimento 3D basato su tre dimensioni sinergiche. Ciò include la sicurezza automatica dei guadagni, la limitazione delle perdite e i trailing stop dinamici. La società offre anche analisi gratuite dei depositi di titoli e diverse strategie di investimento, come il modello di follow-up della tendenza, la strategia di rendimento puro o la gestione attiva del portafoglio.

GIS Advisers SA 

Ginevra · Dal 2003

GIS Advisers SA è una società di gestione patrimoniale indipendente che offre private wealth management, consulenza sugli investimenti e gestione discrezionale di portafogli. La società definisce strategie di gestione globale, seleziona gestori specializzati, applica politiche di diversificazione e supporta soluzioni come i Fondi Interni Dedicati (FID) in Lussemburgo; è autorizzata come gestore di patrimoni ai sensi della LEFin e soggetta alla sorveglianza prudenziale dell'AOOS.

Realstone SA 

Losanna · Dal 1961

Realstone SA è un gestore di investimenti immobiliari che amministra veicoli di investimento collettivi, tra cui fondi immobiliari quotati come Realstone RSF e Solvalor 61 e veicoli non quotati per investitori qualificati. La società offre inoltre soluzioni per i proprietari di immobili (apporto in natura/swap e sale‑and‑leaseback) e applica criteri di sostenibilità nella gestione degli investimenti e degli immobili.

Sonnenberg Wealth Management AG 

Zurigo · Dal 2013

Sonnenberg Wealth Management AG fornisce servizi su misura di gestione patrimoniale, asset management e family office. L'offerta include consulenza, mandati gestiti, reportistica consolidata e gestione di portafogli con attenzione a imposte e regolamentazione; la società è autorizzata dalla FINMA come asset manager ed è registrata presso la FSCA in Sudafrica.

FICAS AG 

Zugo · Dal 2019

L'attività principale dell'azienda FiCAS consiste nella fornitura di investimenti criptati strutturati e nella mediazione dell'accesso a questi investimenti per una vasta clientela. L'azienda si concentra sulla gestione degli asset criptati, sulla riduzione dei rischi e sul rispetto di rigorosi requisiti regolamentari per mantenere la fiducia e l'affidabilità.

PR1ME Aquila Partners AG 

Zurigo · Dal 2007

L'attività principale dell'azienda consiste nella gestione del patrimonio, consulenza di investimento e offerta di servizi di Family Office, compresi i piani di risparmio. L'azienda offre quindi servizi finanziari mirati alla gestione e alla crescita del patrimonio.

SIPA Group SA 

Losanna · Dal 2006

L'attività principale del gruppo SIPA consiste nella consulenza e gestione di investimenti sostenibili e responsabili. L'azienda offre ai suoi clienti tre diverse opzioni di investimento: 1. Investimenti immobiliari in Svizzera attraverso la divisione SIPA crowd immo, dove i clienti possono acquistare quote di immobili redditizi. 2. Investimenti diretti in navi e progetti marittimi attraverso la divisione SIPA Maritime, dove i clienti hanno accesso a opportunità di investimento attraverso partenariati esclusivi con compagnie di navigazione leader. 3. Consulenza e gestione di investimenti sostenibili e responsabili attraverso la divisione SIPA Property, dove i clienti possono accedere a una gamma completa di prodotti e strategie di investimento. L'azienda si concentra sulla consulenza e sull'assistenza ai clienti nella scelta e gestione dei loro investimenti, con l'obiettivo di offrire investimenti sostenibili e responsabili con rendimenti attraenti.

Studer Söhne Asset AG 

Visp · Dal 2007

Studer Söhne Asset AG esegue installazioni elettriche, progettazioni elettriche e servizi di assistenza, comprendendo impianti in alta e bassa tensione, automazione degli edifici, fotovoltaico e soluzioni per la mobilità elettrica. I servizi includono riparazioni, piccole installazioni, verifiche elettriche e lavori industriali; la progettazione viene svolta con CAD e secondo le linee guida ISO 9001.

Invest-Partners Wealth Management AG 

Zurigo · Dal 2002

L'attività principale della società Invest-Partners Wealth Management AG è la gestione del patrimonio, in particolare l'offerta di soluzioni di gestione del patrimonio e servizi di outsourcing nel settore dell'asset management.

Pepper Tree AG 

Lucerna · Dal 2020

Pepper Tree AG offre servizi di sviluppo prodotto e visualizzazione, comprendendo design industriale, progettazione 3D, prototipazione e rendering 3D fotorealistici oltre a soluzioni AR/VR interattive.

Avacore Wealth Planning SA 

Ginevra · Dal 2019

L'attività principale di Avacore Wealth Planning S.A. consiste nell'erogazione di servizi nel campo della gestione e della protezione del patrimonio per clienti privati internazionali. Ciò include in particolare: consulenza patrimoniale, consulenza legale in materia di diritto di famiglia e successorio, diritto internazionale privato e diritto tributario, creazione di strutture patrimoniali, formazione di gestori patrimoniali e governance familiare. L'azienda offre quindi servizi completi per proteggere e gestire gli interessi patrimoniali dei suoi clienti.