Finanza & Assicurazione

Finanzboutique AG 

Zurigo · Dal 2016

L'attività principale dell'azienda è la gestione e l'amministrazione del patrimonio per clienti privati e aziende, compresi servizi come Wealth Check, gestione del portafoglio, strategia di investimento, servizi fiscali e di trust, servizi di family office, consulenza ipotecaria e supporto alla creazione di imprese. L'azienda agisce come gestore patrimoniale indipendente e supporta i clienti nella gestione del loro patrimonio, nella pianificazione finanziaria e nella rappresentanza nei confronti di banche, autorità e terzi.

Finanz- und Anlagezentrum Vierwaldstättersee AG 

Lucerna · Dal 2016

Finanz- und Anlagezentrum Vierwaldstättersee AG offre consulenza indipendente in investimenti e assicurazioni, gestione patrimoniale e analisi dei costi con secondi pareri. L'attività elabora concetti di investimento, finanziamento e assicurazione, valuta le soluzioni esistenti per individuare i rischi e mira a ottimizzare i rendimenti riducendo i costi.

Finaservices AG 

Hergiswil Nw · Dal 2011

Finaservices AG offre servizi fiduciari e di consulenza a imprese nazionali e internazionali e a clienti privati. Le attività includono contabilità e bilanci (OR, Swiss GAAP FER, IFRS), consolidamento, dichiarazioni e pianificazione fiscale, interim management finanziario, gestione delle paghe e supporto per costituzione e domiciliazione di società.

Fincor Capital SA 

Zurigo · Dal 2000

Fincor Capital SA offre servizi di wealth management e consulenza sugli investimenti per clientela privata e istituzionale. Le prestazioni includono asset management, execution-only, pianificazione successoria, servizi per fondi e family-office.

fincorpo.com & Legal Services SA 

Ginevra · Dal 2008

L'attività principale di Fincorpo consiste nella gestione del patrimonio e nella consulenza di investimento per clienti privati e istituzionali, con un focus sugli investimenti sostenibili e responsabili.

fin.cube ag 

Pfäffikon Sz · Dal 2015

L'attività principale della società fin.cube ag consiste nello sviluppo e nella fornitura di soluzioni software per la gestione del patrimonio e la gestione delle relazioni con i clienti, in particolare per il settore finanziario. Il software copre vari aspetti, tra cui: gestione del patrimonio (gestione del portafoglio, elaborazione delle transazioni, misurazione delle prestazioni); gestione delle relazioni con i clienti (gestione dei contatti, gestione dei contratti, attività di marketing); gestione dei documenti (archiviazione elettronica, gestione dei documenti); gestione dei flussi di lavoro e dei processi (automazione dei processi aziendali, gestione delle escalation); gestione della conformità e del rischio (monitoraggio delle norme e dei rischi). Il software è progettato per essere facile da utilizzare e adattarsi ai processi operativi dei clienti, anziché viceversa.

Finex Conseils SA 

Neuchâtel · Dal 2017

Finex Conseils SA fornisce servizi finanziari incentrati sul finanziamento ipotecario, sulle promozioni immobiliari e sulla consulenza assicurativa. Offre inoltre consulenza finanziaria e supporto nella pianificazione previdenziale.

Finex-Group GmbH 

Kreuzlingen · Dal 2020

L'attività principale della Finex-Group GmbH consiste nella consulenza e gestione finanziaria indipendente di privati nei settori della previdenza, del patrimonio, delle assicurazioni, degli immobili e delle tasse. L'azienda offre consulenza e accompagnamento personalizzati nella pianificazione e nell'attuazione degli obiettivi finanziari, compresa la finanziamento di abitazioni private, l'ottimizzazione delle tasse e la scelta delle assicurazioni.

Finezia AG 

Lucerna · Dal 2017

L'attività principale dell'azienda è la gestione del patrimonio e la consulenza di investimento per clienti privati, compresa la gestione del portafoglio, il finanziamento e la strategia di gestione del patrimonio totale. L'azienda offre soluzioni personalizzate per esigenze elevate e si concentra sulla cura dei clienti con patrimoni di alto valore.

Finiens Wealth Management AG 

Wollerau · Dal 2009

Finiens Wealth Management AG offre servizi di gestione patrimoniale e asset management, fornendo consulenza su asset allocation e strategie di investimento. La società gestisce tra l'altro il fondo Finiens Futura 1 UI (ISIN DE000A0N9820) e propone soluzioni di consulenza modulari su misura per i clienti.