Externe Vermögensverwaltung

Kursner Gestion, Jean-Luc Kursner 

Féchy · Seit 1993

Kursner Gestion, Jean-Luc Kursner ist ein Weinmakler, der den Handel zwischen Produzenten und Händlern vermittelt und Kauf- sowie Verkaufsaufträge koordiniert. Er vermittelt AOC-, Bio- (inkl. BIO Bourgeon), Land- und Tafelweine sowie Weine für die Lebensmittelindustrie und unterstützt bei der Einhaltung der gesetzlichen Angaben bei Transaktionen.

L1D AG 

Zürich · Seit 2018

L1D AG ist ein von der FINMA regulierter Asset Manager, der institutionellen Investoren Zugang zu Krypto-Investments bietet. Das Unternehmen erbringt Portfoliomanagement und Investmentberatung für ausländische kollektive Anlagevehikel und setzt Investments über Fondsbeteiligungen, direkte Venture-Investitionen und liquide Handelsstrategien um.

Legacy CAM SA 

Lugano · Seit 2021

Die Kernaktivität des Unternehmens Legacy CAM SA besteht in der unabhängigen Vermögensverwaltung und -beratung für private Kunden, insbesondere Familien und High-Net-Worth-Individuals. Die Dienstleistungen umfassen: * Strategische Analyse und Beratung * Vermögensverwaltung und -optimierung * Investitionsberatung und -management * Family Governance und Nachfolgeplanung * Philanthropie-Beratung und -management * Investitionen in Private Markets und Hedge Funds Das Unternehmen bietet individuelle Lösungen für seine Kunden, um ihre finanziellen Ziele zu erreichen und ihren Vermögenswert langfristig zu erhalten.

Lyra Financial Wealth SA 

Genf · Seit 2024

Die Kernaktivität des Unternehmens Lyra Financial Wealth SA ist die Vermögensverwaltung (Gestion de fortune) als von der FINMA akkreditierter Finanzberater.

Make it Easy Sàrl 

Savièse · Seit 2020

Die Kernaktivität des Unternehmens "Make it Easy Sàrl" umfasst die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich des Family Office, der Luxury Concierge Services, des Consulting und der Expertise in der Hotellerie und dem Tourismus, sowie administrative Unterstützung und Domiciliation für Privatpersonen und Unternehmen.

Meisser & Paganini Asset Management AG 

Davos Platz · Seit 1999

Die Kernaktivität des Unternehmens MEISSER & PAGANINI ASSET MANAGEMENT AG ist die Vermögensverwaltung, insbesondere die professionelle und persönliche Verwaltung von Vermögen für Kunden, einschließlich strategischer Betreuung, kreativer Lösungen und einer grossen Branchenexpertise.

MERCURY CONTROL AG 

Zürich · Seit 2008

Die Kernaktivität des Unternehmens Mercury Control AG ist das Management von Liquid-Alternative-Investments, insbesondere die Verwaltung von Portfolios, die auf den Handel mit hochliquiden und transparenten Finanzinstrumenten, wie Optionen, Devisen, Aktien und Rohstoffen, spezialisiert sind. Das Unternehmen bietet Anlegern die Möglichkeit, in diese Strategien zu investieren, um ihre Portfolios zu diversifizieren und das Risiko zu minimieren. Mercury Control AG ist als Schweizer Portfolio-Manager reguliert und hat eine 15-jährige Erfolgsgeschichte bei der Erzielung von stabilen Renditen durch effektives Risikomanagement.

Meylan Finance Sàrl 

Morges · Seit 2013

Das Unternehmen Meylan Finance ist ein unabhängiger Vermögensverwalter, der sich auf die Verwaltung von Privatvermögen spezialisiert hat. Die Kernaktivität des Unternehmens besteht in der Erbringung von Finanzdienstleistungen, einschließlich: * Vermögensverwaltung (Gestion de portefeuille) * Anlageberatung (Conseil financier global) * Portfolio-Analyse (Analyse complète de votre portefeuille) * Vermögensplanung (Planification de votre patrimoine) * Anlageauswahl (Sélection de solutions de placement) * Finanzierung (Recherche de financement) * Testamentsexekution (Exécution testamentaire) Das Unternehmen bietet seinen Kunden eine individuelle und unabhängige Beratung bei der Verwaltung ihres Vermögens und konzentriert sich auf eine nachhaltige und sozial verantwortliche Anlagestrategie.

MR Conseils Sàrl 

Morges · Seit 2022

MR Conseils Sàrl bietet Projektmanagement und Beratungsleistungen für Immobilienprojekte an, einschließlich Unterstützung des Bauherrn, Ausschreibungen und Projektstudien.

NewOak SA 

Genf · Seit 2020

Die Kernaktivität des Unternehmens NewOak ist die Erbringung von Dienstleistungen als Family Office, einschließlich: * Vermögensverwaltung (Asset Management) * Wealth Planning und Nachlassplanung (Wealth Planning & Inheritance) * Konzern- und Treuhanddienstleistungen (Corporate & Fiduciary) * Private Equity und Immobilieninvestitionen (Private Equity & Real Estate) * Conciergerie-Dienstleistungen für persönliche Angelegenheiten NewOak bietet seinen Kunden eine umfassende und maßgeschneiderte Betreuung bei der Verwaltung ihres Vermögens und unterstützt sie bei der Erreichung ihrer finanziellen Ziele.

Nigg und Gut KlG 

Küsnacht Zh · Seit 1994

Die Kernaktivität des Unternehmens Nigg+Gut KlG ist die Vermögensverwaltung, insbesondere die professionelle Verwaltung von Wertschriftendepots, Anlageberatung, Steuerberatung, Finanzberatung und Buchhaltung für kleine und mittlere Unternehmen (KMU).

OR Conseils Sàrl 

Genolier · Seit 2011

Die Kernaktivität des Unternehmens OR Conseils Sàrl besteht in der Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Agrarwirtschaft, insbesondere in der Steuerberatung und -planung für landwirtschaftliche Betriebe. Dazu gehören die Erstellung von Steuererklärungen, die Analyse von Betriebskosten und die Planung von Finanzierungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Unterstützung bei der Gründung von Unternehmen (SA/Sàrl), der Übernahme oder Veräußerung von landwirtschaftlichen Betrieben sowie bei der Planung von Altersvorsorge und Vermögensnachfolge.

Oriens Swiss Advisors AG 

Zürich · Seit 2016

Die Kernaktivität des Unternehmens Oriens Swiss Advisors Ltd. besteht in der Erbringung von Wealth Management-Dienstleistungen, einschließlich: * Vermögensverwaltung (Wealth Management) * Familienoffice-Dienstleistungen (Family Office) * Governance-Beratung * Anlageberatung (Investment Advisory) * Discretionary Mandates (Anlageverwaltung nach individuellen Anlagestrategien) * Analyse und Beratung von Anlageportfolios Das Unternehmen bietet seinen Kunden individuelle Anlageberatung und -verwaltung an, basierend auf den Bedürfnissen und Erwartungen des jeweiligen Kunden. Es arbeitet eng mit führenden Schweizer Banken zusammen, um seinen Kunden Zugang zu einem breiten Spektrum an Anlageprodukten und -strategien zu bieten.

PaLü Partner AG 

Zug · Seit 2008

PaLü Partner AG bietet unabhängige Vermögensverwaltung und Family-Office-Dienstleistungen sowie massgeschneiderte Anlage- und Nachfolge‑lösungen, Risikoanalyse und Nachlassmanagement.

Paul Geissbühler + Partner AG 

Zürich · Seit 1998

Die Kernaktivität des Unternehmens Paul Geissbühler + Partner AG ist die individuelle, internationale Vermögensverwaltung für Privatkunden. Das Unternehmen bietet unabhängige und internationale Vermögensverwaltungsdienstleistungen an, einschließlich Portfoliomanagement in wichtigen westlichen Währungen.

Phosphor Asset Management SA 

Lugano · Seit 2010

Die Kernaktivität des Unternehmens Phosphor Asset Management SA ist die Vermögensverwaltung, Finanzberatung, Auftragsausführung, Familienbetreuung und Risikomanagement für Kunden. Das Unternehmen bietet auch Dienstleistungen wie Asset Management, Financial Advisory, Order Execution, Family Office und Auditing an.

Privus AG 

Zürich · Seit 2009

Privus AG ist eine unabhängige Vermögensverwaltungsfirma, die massgeschneiderte Wealth‑Management‑Mandate, Investment‑Advisory sowie Portfolio‑ und Vermögensanalysen anbietet. Das Unternehmen publiziert regelmässige Marktanalysen (AnlageRadar, MarktMonitor) und ist als Portfoliomanager durch die FINMA autorisiert.

Prosperis Sustainable Wealth Management AG 

Zürich · Seit 2009

Die Kernaktivität des Unternehmens Prosperis umfasst zwei rechtlich getrennte Bereiche: 1. Nachhaltige Vermögensverwaltung: Hierzu gehören Leistungen wie Vermögensverwaltung, Konsolidierung, Berichterstattung und Wertschriftenbuchhaltung. 2. Rechtsberatung, Steuer- und Finanzplanung: Hierzu gehören Leistungen wie Rechtsberatung, Steuerberatung, Finanzberatung und Immobilienberatung. Das Unternehmen bietet somit umfassende Dienstleistungen im Bereich der Vermögensverwaltung und -planung an.

Rieter Fischer Partners AG 

Zug · Seit 2024

Die Kernaktivität des Unternehmens Rieter Fischer Partners AG besteht in der aktiven Verwaltung von institutionellen Vermögen, insbesondere in der Fundamentalanalyse und Portfolioverwaltung von Schweizer und Europäischen Aktien. Das Unternehmen bietet umfassende Dienstleistungen in den Bereichen Vermögensverwaltung und Finanzanalyse an, einschließlich der Verwaltung von Anlagefonds, institutionellen Kunden, privaten Kunden und Multimanager-Strategien.

Riviera Finance SA 

Vevey · Seit 1999

Riviera Finance SA ist ein unabhängiges Vermögensverwaltungsunternehmen, das Vermögensverwaltungsmandate, Anlageberatung, Portfolioprüfungen und patrimoniale Beratung anbietet. Die Gesellschaft selektiert Anlageinstrumente unabhängig, arbeitet mit regionalen Finanzpartnern zusammen und verfügt über eine Bewilligung der FINMA; die Bekämpfung von Geldwäscherei wird durch die AOOS überwacht.