Externe Vermögensverwaltung

RWM Vermögensverwaltungs AG 

Teufen Zh · Seit 2019

RWM Vermögensverwaltungs AG bietet Vermögensverwaltung und Vermögensorganisation an und ist nach Art. 17 FINIG FINMA‑bewilligt sowie Mitglied des Verbands Schweizerische Vermögensverwalter (VSV). Die Leistungen umfassen die Festlegung von Anlagestrategien, schriftliche Vereinbarungen, ausführliche Vermögensausweise mit transparenter Renditeberechnung sowie halbjährliche Besprechungen; ergänzend werden steuer-, erbrechtliche und vorsorgebezogene Beratungen angeboten.

Schmitz & Partner AG - Privates Depotmanagement 

Minusio · Seit 1997

Die Kernaktivität des Unternehmens Schmitz & Partner AG ist die Vermögensverwaltung, insbesondere die individuelle Betreuung von anspruchsvollen Kunden im Vermögensverwaltungsbereich. Dies umfasst die Entwicklung von maßgeschneiderten Lösungen für ein in sich geschlossenes Vorsorge- und Investmentkonzept, die Auswahl von Einzelwerten für Depots und die kontinuierliche Betreuung von Kundendepots.

Schoeb Frôté SA 

Neuchâtel 1 · Seit 2013

Schoeb Frôté SA ist eine unabhängige Gesellschaft für Vermögensverwaltung, die Portfolioverwaltung, die Verwaltung von Freizügigkeitsguthaben und umfassende vermögensrechtliche Beratung anbietet. Das Unternehmen ist von der FINMA autorisiert, arbeitet mit Depotbanken zusammen, ist Teil der F&P‑Gruppe und nutzt ein konsolidierendes Dashboard (F&P System) zur Analyse und Betreuung von Kundenvermögen.

AWEA Fonds AG 

Baar · Seit 2011

Die Kernaktivität des Unternehmens ist das Asset Management, insbesondere die Verwaltung von Anlageportfolios und die Entwicklung von nachhaltigen Anlagestrategien. Das Unternehmen bietet verschiedene Anlageprodukte und -strategien an, darunter Aktienfonds, Anleihenfonds und alternative Anlagen, und konzentriert sich auf die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsfaktoren bei der Anlageentscheidung.

SFO Partners Consulting Sàrl 

Genf · Seit 2017

SFO Partners Consulting Sàrl bietet Beratungsleistungen in den Bereichen Wealth Management, Private Equity, Steuern/Accounting und Immobilien an. Zum Angebot zählen Family-Office- und Asset-Management-Dienstleistungen, Transaktions- und M&A-Beratung, steuerliche Beratung sowie Begleitung bei Immobilienprojekten und -transaktionen.

SFO PARTNERS SA 

Genf · Seit 2011

SFO PARTNERS SA ist ein Beratungsunternehmen, das Wealth Management, Private‑Equity‑Beratung, Steuer- und Buchhaltungsdienstleistungen sowie Immobilienberatung für private und institutionelle Kunden anbietet. Zu den Leistungen zählen Family-Office-Services und Asset‑Management, Transaktions- und M&A‑Beratung, Steuerplanung sowie Unterstützung bei Immobilientransaktionen und Projektentwicklungen.

AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS SWITZERLAND SA 

Genf · Seit 2021

SimCorp Schweiz AG 

Zürich · Seit 1998

Die Kernaktivität des Unternehmens SimCorp besteht in der Entwicklung und Bereitstellung von Software-Lösungen für Investment- und Finanzdienstleistungen, insbesondere für die Verwaltung von Finanzinstrumenten, Portfolios und Risiken. Das Unternehmen bietet auch Dienstleistungen im Bereich der Datenverwaltung und -analyse an, einschließlich Cloud-basierter Lösungen.

SOGELAC SA 

Genf · Seit 2006

SOGELAC SA ist ein unabhängiges Vermögensverwaltungsunternehmen und Multi-Family-Office, das personalisierte Wealth-Management- und Family-Office-Dienstleistungen anbietet. Das Unternehmen ist manager-eigengeführt und verfügt über eine FINMA-Lizenz.

Spring Investment Services AG 

Zürich · Seit 2010

Die Kernaktivität des Unternehmens Spring Investment Services AG ist die Vermögensverwaltung für private und professionelle Kunden in Europa und der Türkei, insbesondere durch diskretionäre und execution-only-Anlageberatung, Vermögensstrukturierung und -verlagerung sowie Immobilieninvestitionen.

Strategic Swiss Partners AG 

Pfäffikon Sz · Seit 2017

Die Kernaktivität von Strategic Swiss Partners AG besteht in der Beratung und Strategieentwicklung für Unternehmen, insbesondere in den Bereichen internationales Geschäft, globale Märkte und Wirtschaftsentwicklung. Das Unternehmen bietet Expertise und Beratungsdienstleistungen an, um Unternehmen bei ihrer internationalen Expansion und bei der Entwicklung von Strategien für den globalen Markt zu unterstützen.

SwAM Swiss Asset Management AG 

Schaffhausen · Seit 2000

Die Kernaktivität des Unternehmens ist die Vermögensverwaltung, insbesondere die Betreuung und Beratung von vermögenden Privatkunden bei der Verwaltung ihres Vermögens.

Swiss Finance Network GmbH 

Rümlang · Seit 2015

Swiss Finance Network GmbH veröffentlicht Finanzanalysen und bietet Investmentberatung mit Schwerpunkt auf Fundamentalanalyse und Behavioral Finance. Das Angebot umfasst Unternehmensanalysen, Markt- und Makroökonomie-Kommentare sowie Hinweise zu Anlagephilosophie und Risikomanagement.

swisspartners Advisors AG 

Zürich · Seit 2008

Die Kernaktivität des Unternehmens swisspartners Advisors Ltd. ist die unabhängige Anlageberatung und Vermögensverwaltung (Asset Management). Das Unternehmen konzentriert sich auf die Suche nach besten Anlageprodukten und bietet diese seinen Kunden an, ohne eigene Anlagefonds oder strukturierte Produkte anzubieten. Die Kunden wählen selbst die Depotbank aus, mit der das Unternehmen zusammenarbeitet.

Swiss Symphony Wealth Advisor & Private Office SA 

Sitten · Seit 2007

The Wealth Office AG 

Zürich · Seit 2009

Die Kernaktivität des Unternehmens "The Wealth Office" ist das Wealth Management, also die Verwaltung von Vermögen für vermögende Privatpersonen. Dies umfasst individuelle und unabhängige Dienstleistungen wie die Entwicklung von maßgeschneiderten Anlageideen, die Lösung spezifischer finanzieller Herausforderungen und die Erstellung von umfassenden Finanzplänen.

Trianon Family Office AG 

Baar · Seit 1995

Die Kernaktivität des Unternehmens ist die Vermögensverwaltung für Privatkunden, einschließlich Anlageberatung, Portfolio-Management und Family Office-Dienstleistungen. Das Unternehmen bietet individuelle Lösungen für die finanziellen Ziele und Bedürfnisse seiner Kunden, einschließlich Anlagestrategien, Risikomanagement und langfristiger Vermögensplanung.

Tumagest SA 

Chiasso · Seit 1999

Tumagest SA ist ein unabhängiges Vermögensverwaltungs- und Anlageberatungsunternehmen, das massgeschneiderte Portfoliostrategien, Investmentberatung und fortlaufendes Portfoliomonitoring anbietet. Zur Unterstützung von Compliance und Backoffice arbeitet das Unternehmen mit spezialisierten Partnern wie Finservices SA sowie ATA Fiduciaria SA und Studio Legale Lucheschi Mascheroni SA zusammen und gibt an, über eine FINMA‑Autorisierung zu verfügen.

Union Securities Switzerland SA 

Genf · Seit 2014

Die Kernaktivität des Unternehmens Union Securities Switzerland S.A. (USS) umfasst vier Hauptbereiche: 1. **Brokerage**: USS bietet Execution-Dienstleistungen für verschiedene Anlageklassen wie Strukturierte Produkte, Aktien, Anleihen, Investmentfonds, Derivate und Rohstoffe. 2. **Asset Management**: USS ist ein FINMA- autorisierter Fondsmanager und bietet Anlageberatung und -verwaltung für qualifizierte Anleger. 3. **Wealth Management**: USS bietet diskretionäre Vermögensverwaltung für private Kunden (B2C) ohne geografische oder sektorale Einschränkungen. 4. **Research**: USS bietet Forschungs- und Beratungsdienstleistungen für Anleger und Finanzintermediäre. Insgesamt bietet USS eine breite Palette von Dienstleistungen für Anleger, Finanzintermediäre und institutionelle Anleger in der Schweiz und Europa.

Vectis Vermögensverwaltung AG 

Basel · Seit 1990

Die Kernaktivität des Unternehmens VECTIS Vermögensverwaltung AG ist die Vermögensverwaltung, insbesondere die individuelle Anlageberatung und -verwaltung von Vermögenswerten für private Kunden. Das Unternehmen bietet umfassende Betreuung und Beratung in Fragen der Vermögensverwaltung, Anlagestrategien und Finanzen an und verfolgt dabei eine kundenorientierte und unabhängige Philosophie.