Externe Vermögensverwaltung

IDT Wealth Advisory AG 

Zürich · Seit 2023

Die Kernaktivität des Unternehmens ETFMandate besteht in der Anlageberatung und Vermögensverwaltung für private Anleger. Das Unternehmen bietet verschiedene Anlagestrategien an, darunter langfristige Investitionen in Aktien und ETFs, taktische Anlageentscheidungen mit kurz- bis mittelfristigem Horizont sowie spekulative Trades mit höherem Risiko. Der Fokus liegt auf transparenter und unabhängiger Beratung, wobei der Gründer und Finanzberater Micha Bühlmann seine eigenen Anlageentscheidungen teilt und den Mitgliedern des Unternehmens regelmäßige Newsletter und Markteinsichten zur Verfügung stellt.

IFM Finanzmanagement Berger & Partner 

Basel · Seit 1998

IFM Finanzmanagement Berger & Partner ist ein unabhängiger Vermögensverwalter mit FINMA‑Lizenz, der private Kunden mit Domizil Schweiz betreut. Das Unternehmen bietet persönliche, flexible und transparente Betreuung und koordiniert bei Bedarf externe Spezialisten für verschiedene finanzielle Fragestellungen.

IFO International Family Office SA 

Lugano · Seit 2008

IFO International Family Office SA ist ein Unternehmen für Asset Management, Administration und Finanzberatung, das Vermögensverwaltungs‑, Beratungs‑ und Family‑Office‑Dienstleistungen für private und institutionelle Kunden anbietet. Dazu gehören diskretionäre Portfolioverwaltung, Einzelberatung sowie die Koordination externer Fachleute für Themen wie Generationsübergaben, Trusts/Stiftungen und alternative Sachwerte.

IFR Institute for Financial Research AG 

Arbon · Seit 2005

IFR Institute for Financial Research AG bietet Investmentforschung und Beratungsleistungen für institutionelle Anleger an und stellt Portfolio‑Analysen, Evaluierungen von Anlagemöglichkeiten sowie Weiterbildung für Anlageverantwortliche und Stiftungsräte bereit. Das Unternehmen entwickelt modellbasierte Indikatoren und Tools (u. a. das Marktattraktivitäts‑ und Risiko‑Cockpit IFR MARC) zur Beurteilung von Marktattraktivität, Rezessionswahrscheinlichkeit und Bewertungsniveaus und unterstützt die Umsetzung über Fondslösungen oder Overlay‑Strategien.

IFS Independent Financial Services AG 

Luzern · Seit 1981

IFS Independent Financial Services AG ist eine unabhängige Vermögensverwaltungsboutique, die sich auf individuelle Anlageberatung und Vermögensverwaltung für institutionelle sowie anspruchsvolle private Anleger spezialisiert. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen wie Asset Management, Institutional Consulting, Family Office Services und Private Market Services an und ist als Vermögensverwalter kollektiver Kapitalanlagen der FINMA unterstellt.

IFS Independent Financial Services AG, Zweigniederlassung Zürich 

Zürich · Seit 2015

IFS Independent Financial Services AG, Zweigniederlassung Zürich ist eine unabhängige Vermögensverwaltungsboutique, die auf individuelle Anlageberatung und Vermögensverwaltung für institutionelle sowie private Kunden spezialisiert ist. Als FINMA-unterstellter Vermögensverwalter kollektiver Kapitalanlagen betreut die Gesellschaft auch Gelder der beruflichen Vorsorge und bietet Leistungen wie Asset Management, Institutional Consulting und Family-Office-Services an.

Ilardo & Partner Asset Management AG 

Erlenbach Zh · Seit 2004

Die Kernaktivität des Unternehmens Ilardo & Partner ist die unabhängige Vermögensverwaltung, bei der die Interessen der Kunden geschützt werden. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen wie Anlageplanung, Vermögensschutz, Versicherungen und generationalen Übergang an. Es entwickelt individuelle Anlagepläne, die auf die Bedürfnisse und Ziele der Kunden zugeschnitten sind, und bietet diversifizierte Portfolios mit transparenten Kosten an.

Illumina Capital Management AG 

Wollerau · Seit 2007

Illumina Capital Management AG ist ein von der FINMA reguliertes Wealth-Management-Unternehmen, das Vermögensverwaltung und Anlageberatung für vermögende Privatkunden anbietet. Das Unternehmen erstellt massgeschneiderte Anlagestrategien, arbeitet auf einer offenen Plattform mit Depotbanken zusammen und umfasst Leistungen wie Wertschriftengeschäfte, Devisenhandel, Anleihen, alternative Instrumente und Verwahrung von physischem Gold.

ILMAX AG 

Frauenfeld · Seit 2018

Die Kernaktivität des Unternehmens ILMAX AG ist die Verwaltung von Privatvermögen für Einzelpersonen, wohlhabende Familien und Unternehmen durch aktives Management von Vermögenswerten, unter Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse, Investitionsziele und Risikobereitschaft der Kunden.

Immersion Circle GmbH 

Schindellegi · Seit 2017

IMM Wealth Management AG 

Zug · Seit 2009

Die Kernaktivität des Unternehmens IMM Wealth Management AG besteht in der Erbringung von Wealth Management- und Family Office-Dienstleistungen für vermögende Familien und Individuen. Dies umfasst insbesondere: * Planung: Definierung einer auf die individuellen Bedürfnisse und Ziele abgestimmten Vermögensstrategie * Implementierung: Auswahl und Beauftragung geeigneter Finanzinstitute, Investment-Manager und anderer Dienstleister * Überwachung: Kontinuierliche Überwachung der Dienstleister und Bereitstellung einer laufenden Übersicht über das Vermögen Das Unternehmen bietet somit umfassende Dienstleistungen zur Verwaltung und Betreuung von Vermögen an.

IMPACT RAISING SA 

Trélex · Seit 2021

IMPACT RAISING SA ist eine Placement-Agentur, die General Partners im Private-Equity-Bereich mit europäischen institutionellen Investoren und Family Offices verbindet, um Kapital in Primär- und Sekundärfinanzierungen zu beschaffen. Zu den angebotenen Leistungen gehören strategische Beratung, Primär- und Sekundär-Fundraising, Fondsrestrukturierung, Projektmanagement sowie ESG-Beratung und Unterstützung bei Investorenansprache und Due-Diligence-Prozessen.

Impegno & Partners AG 

Zürich · Seit 2018

Impegno & Partners AG ist ein unabhängiges Family-Office und Finanzdienstleister, der Familien in der Strukturierung, Analyse und Betreuung ihres Gesamtvermögens berät und begleitet. Das Angebot umfasst Gesamtvermögensanalyse, Anlagestrategien, Vorsorge- und Versicherungsberatung, Finanzierungen sowie Immobilien- und Rechts-/Steuerdienstleistungen.

INCA INDEPENDENT CAPITAL ADVISOR SA 

Lugano · Seit 2011

INCA INDEPENDENT CAPITAL ADVISOR SA ist ein Anlageberatungsunternehmen, das sich auf Fixed‑Income‑Produkte spezialisiert. Es berät Asset Manager und unabhängige Treuhänder zu Instrumenten von Investment‑Grade‑Unternehmensanleihen bis hin zu nachrangigem Fremdkapital und hybriden Kapitalinstrumenten und bietet maßgeschneiderte Portfolioallokationen an.

INCH FAMILY OFFICE SA 

Lugano · Seit 2004

Das Unternehmen INCH Family Office SA bietet Dienstleistungen im Bereich des Family Office an, was bedeutet, dass es sich auf die Verwaltung und Betreuung des Vermögens von Familien und Privatpersonen spezialisiert hat. Die Kernaktivität des Unternehmens umfasst wahrscheinlich die Vermögensverwaltung, Anlageberatung, Steuerplanung, Nachfolgeplanung und andere Dienstleistungen, die auf die individuellen Bedürfnisse von Familien und Privatpersonen zugeschnitten sind.

Independent Capital Group AG 

Zürich · Seit 2004

Die Kernaktivität des Unternehmens Independent Capital Group AG ist das Management von Vermögen durch systematisches Investieren in verschiedene Anlagefonds, insbesondere in den Bereichen Energie, Industriemetalle, Edelmetalle und kritische Mineralien. Das Unternehmen bietet Family Office-Strategien und Investment-Produkte wie den Energy Champions Fund, Industrial Metals Champions Fund, Precious Metals Champions Fund und Crucial Minerals Certificate an.

Independent Swiss Value Partners AG 

Untersiggenthal · Seit 2017

Independent Swiss Value Partners AG bietet diskretionäres Portfoliomanagement, Investmentberatung und ganzheitliche Vermögensberatung an. Das Unternehmen arbeitet als unabhängiger Vermögensverwalter, ermöglicht die Auswahl von Depotbanken und nutzt ausgelagerte Partner für Compliance, Buchhaltung und IT.

IndexInvestor AG 

Zürich · Seit 2010

Die Kernaktivität des Unternehmens IndexInvestor AG ist die evidenzbasierte Vermögensverwaltung für Top-Fachärzte und Unternehmer mit substanziellem Vermögen. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen wie Pensionsplanung, Vermögensverwaltungsplanung und Vermögensverwaltung an, um den Kunden dabei zu helfen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Die Vermögensverwaltung erfolgt mit Hilfe von Spezialfonds, Indexfonds und ETFs.

INFIBA Vermögensverwaltungs AG 

Basel · Seit 2001

Die Kernaktivität des Unternehmens INFIBA Vermögensverwaltungs AG ist die Vermögensverwaltung und Finanzberatung von Privatkunden mit Domizil in der Schweiz und im Ausland. Dies umfasst Dienstleistungen wie Portfolio Management, Asset Management, Finanzplanung und die Verwaltung von Kundenvermögen.

INFOTRON AG 

Safenwil · Seit 1999