Externe Vermögensverwaltung

Namlha Real Estate AG 

Zürich · Seit 2024

Die Kernaktivität des Unternehmens Namlha Real Estate AG ist die Immobilienentwicklung und -projektierung, einschließlich Akquisition, Planung, Bau, Bewertung, Bewirtschaftung und Finanzierung von Immobilienprojekten. Das Unternehmen bietet auch Dienstleistungen in den Bereichen Projektmanagement, Architektur, Innenarchitektur, Bauherrenverwaltung und Immobilienbewirtschaftung an.

Onyx et Cie SA 

Genf · Seit 2000

Das Unternehmen ist ein unabhängiges Family Office, das sich auf die Verwaltung von Vermögen und die Bereitstellung von Dienstleistungen für vermögende Familien spezialisiert hat. Die Kernaktivitäten umfassen: * Vermögensverwaltung (Gestion de fortune, Wealth Management) * Geschäftsentwicklung (Développement des affaires, Business Development) * Vermögensplanung (Planification patrimoniale, Wealth Planning) * Persönliche Assistenz (Assistance personnelle, Lifestyle Management) * Verwaltung von außergewöhnlichen Vermögenswerten (Biens d'exception, Exceptional Investments) Das Unternehmen bietet auch Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Anlageberatung, Risikomanagement und Nachhaltigkeit (ESG).

OpenCapital SA 

Paradiso · Seit 2004

OpenCapital SA ist ein regulierter Vermögensverwalter, der als Manager kollektiver Kapitalanlagen nach schweizerischem Finanzrecht tätig ist und der FINMA untersteht. Das Unternehmen bietet Vermögensverwaltungsdienste für private und institutionelle Kunden, verwaltet Fonds und Modellportfolios und nutzt proprietäre quantitative Top‑down- und Bottom‑up-Modelle bei einem transparenten, unabhängigen Geschäftsmodell.

Pioneer Asset Management AG 

Zürich · Seit 1991

Die Kernaktivität des Unternehmens Pioneer Asset Management AG besteht in der Vermögensverwaltung und dem Anlageberatung für private und institutionelle Kunden. Dies umfasst traditionelle Vermögensverwaltung, die Verwaltung von strukturierten Produkten, Portfolio-Handel und Hedging von verschiedenen Finanzinstrumenten wie Aktien, Fonds, ETFs, Anleihen, Devisen und Optionen. Das Unternehmen bietet auch Lösungen für die Verwaltung von illiquiden Vermögenswerten und digitalen Assets.

PMpartners AG Portfolio Management Services 

Luzern · Seit 2005

PMpartners AG Portfolio Management Services ist eine unabhängige Vermögensverwaltung, die individuelle Anlagestrategien erstellt und Portfolios überwacht, primär über Direktanlagen und getrennte Depotbanken. Das Angebot umfasst Modellportfolios (z. B. Select 45, Balance 60, Ambition 75, Focus 90) sowie massgeschneiderte Mandate; die Gesellschaft arbeitet mit Partnerbanken, erstellt Steuer­ausszüge und kommuniziert Gebühren und Berichterstattung transparent.

PRO GESTION SA 

Genf · Seit 1998

Die Kernaktivität des Unternehmens ProGestion besteht in der Anlageberatung, Vermögensverwaltung und dem Handel mit verschiedenen Finanzinstrumenten, einschließlich Fonds, Wertpapieren, Devisen, Edelmetallen und derivativen Produkten.

PURE Funds AG 

Zug · Seit 2019

PURE Funds AG ist eine von der FINMA lizenzierte Fondsleitung, die Immobilien- und Private‑Debt‑Fonds konzipiert, verwaltet und vertreibt. Das Unternehmen bietet zudem Beratungsleistungen sowie Asset‑, Portfolio‑ und Transaktionsmanagement und unterstützt bei Sacheinlagen und Club‑Deal‑Strukturierungen.

Rubellius Capital AG 

Zürich · Seit 2012

Rubellius Capital AG ist ein privater, unabhängiger Investmentmanager, spezialisiert auf Anlagen in börsennotierte Aktien, Private Equity und Venture Capital. Das Unternehmen erbringt Portfoliomanagement für kollektive Anlageinstrumente und portfolio-basierte Anlageberatung und ist von der Schweizer Finanzmarktaufsicht (FINMA) als Portfolio Manager zugelassen.

Sept Finance SA 

Genf · Seit 2015

Die Kernaktivität des Unternehmens Sept Finance S.A. ist die Vermögensverwaltung (Gestion de Patrimoine).

SIRIUS Wealth Management AG 

Stein Ar · Seit 1995

SIRIUS Wealth Management AG ist ein Vermögensverwaltungs- und Finanzberatungsunternehmen, das individuelle Vermögensverwaltung, Finanzanalyse, Risikomanagement und Family-Office-Dienstleistungen anbietet. Das Leistungsspektrum umfasst konservative, ausgewogene und dynamische Anlagestrategien, ESG-orientierte Investments sowie Analysen mit Unterstützung durch Künstliche Intelligenz; ausgewiesene Anlagefelder sind Technologie, Bio‑Technologie und Rohstoff‑Engagements.

Sirius Vermögensverwaltung AG 

St. Gallen · Seit 1997

Sirius Vermögensverwaltung AG ist eine Vermögensverwaltungs- und Finanzberatungsfirma, die individuelle Anlagestrategien, Finanzanalysen, Risikomanagement und Family-Office-Dienstleistungen anbietet. Das Unternehmen betreut private und professionelle Anleger, nutzt bei Analysen auch künstliche Intelligenz und berücksichtigt ESG-Kriterien sowie Rohstoff-Engagements in seinen Anlageansätzen.

Sound Capital AG 

Zürich · Seit 2012

Sound Capital AG bietet Vermögensverwaltungsdienstleistungen an und umfasst Portfolio Management, Investment Advisory sowie umfassende Wealth‑Management‑Services für private und institutionelle Kunden. Das Unternehmen nennt diskretionäre Vermögensverwaltung, Anlageberatung sowie Family‑Office‑ähnliche Leistungen und gibt an, von der FINMA reguliert zu sein.

Spicehaus Partners AG 

Zug · Seit 2018

Spicehaus Partners AG ist ein unabhängiger Venture-Capital-Investor, der sich auf Frühphasenunternehmen im Technologiebereich konzentriert. Die Gesellschaft investiert primär in B2B‑Software nach einem erfolgreichen Proof of Concept, tritt häufig als Lead-Investor auf und berät die Spicehaus‑Venture‑Fonds.

SSI Wealth Management AG 

Bäch Sz · Seit 2010

Die Kernaktivität des Unternehmens SSI Wealth Management AG ist die Vermögensverwaltung und Anlageberatung für private und institutionelle Kunden, einschließlich Portfolio-Management, Investment-Advisory und Risikomanagement.

Swiss Finance Management International SA 

Genf · Seit 2007

Die Kernaktivität des Unternehmens Swiss Finance Management International SA ist die Vermögensverwaltung und das Angebot von Finanzdienstleistungen für High Net Worth Individuals (HNWI), Institutionen und Unternehmen. Dies umfasst insbesondere: * Vermögensverwaltung und -planung * Steuerberatung und -planung * Investitionsberatung und -management * Portfolio-Management und -Analyse * Immobilienverwaltung * Institutionelle Verkaufsaktivitäten Das Unternehmen bietet auch spezialisierte Dienstleistungen wie Nachfolgeplanung, Vermögensbewertung und Risikomanagement an.

Swisspath Capital AG 

Zürich · Seit 2014

Swisspath Capital AG ist ein Multi‑Family‑Office, das Vermögens‑ und Asset‑Management sowie rechtliche, steuerliche und Treuhanddienstleistungen für bankfähige und nicht‑bankfähige Vermögenswerte anbietet. Zu den Leistungen gehören Beratung, Trust-/Treuhandservices (u. a. mit FINMA‑lizenzierter Treuhandlösung oder Kooperationen), Investment‑ und Kapitalberatung für liquiden und privaten Marktbereich (inkl. Private Equity) sowie Yachting‑Services.

Swiss Rock Asset Management AG 

Zürich · Seit 2007

Swiss Rock Asset Management AG ist eine Fondsgesellschaft und institutionelle Vermögensverwalterin, die wissenschaftlich fundierte Anlagestrategien in Aktien, Obligationen, gemischten Mandaten und nachhaltig beschafftem Gold anbietet. Das Unternehmen verwaltet Anlagefonds, bietet Co‑Investing sowie Dienstleistungen für institutionelle und private Anleger und ist bewilligt sowie reguliert durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA).

Tramondo Investment Partners AG 

Zug · Seit 2015

Die Kernaktivität des Unternehmens Tramondo Investment Partners AG besteht in der Vermögensverwaltung und Anlageberatung für institutionelle Kunden, Privatkunden und Familien. Das Unternehmen bietet individuelle Anlagelösungen, Fondslösungen, Portfoliobewirtschaftung, Private Label Fund Lösungen und Family Office Services an. Es verfolgt eine disziplinierte Anlagephilosophie mit transparenten und fairen Kosten und langfristigen Partnerschaften.

UTO Real Estate Management AG 

Zürich · Seit 2017

Die Kernaktivität des Unternehmens UTOREM besteht in der Erbringung von Dienstleistungen im Bereich des Immobilien-Managements, insbesondere: * Portfolio- und Asset-Management für Immobilieninvestitionen * Projektentwicklung und -steuerung * Akquisition und Devestition von Immobilien * Aufbau und Management von Immobilienvermögen für Dritte Das Unternehmen bietet somit umfassende Dienstleistungen für Immobilieninvestoren und -eigentümer an, um deren Immobilienvermögen zu verwalten, zu entwickeln und zu optimieren.

Valex Capital AG 

Pfäffikon Sz · Seit 2009

Valex Capital AG ist eine eigentümergeführte, unabhängige Asset-Management-Gesellschaft, die aktive Anlagestrategien mit Schwerpunkt auf Schweizer Aktien sowie Anleihen und diversifizierten Mischvermögen entwickelt und umsetzt. Das Angebot umfasst Publikumsfonds und Mandate (u. a. Small & Mid Cap Fonds, SPI-Mandate), Anleihenstrategien (Investment Grade, High Yield, Blend) sowie BVG-Mischvermögen für institutionelle Kunden.