Finanzdienstleistungen

Zgraggen Holding AG 

Attinghausen · Seit 2012

Zgraggen Holding AG ist eine Dachgesellschaft, die Beteiligungen an Unternehmen in den Bereichen Transport, Landwirtschaft und Energiewirtschaft verwaltet. Zu den Tochterunternehmen gehören die Zgraggen Transport AG, die Zgraggen Agro GmbH und die oeko energie AG.

Zimogold Strategy GmbH 

Kriens · Seit 2024

Zimogold Strategy GmbH berät Kunden zu Anlagen in physische Edelmetalle wie Gold und Silber und entwickelt individuelle Anlagestrategien. Zum Angebot gehören Beratung zu Preisen und Händlerausschluss, Hinweise zur sicheren Lagerung und Liquidität, steuerliche Optimierung sowie Echtheitsprüfungen.

ZUF Zentrum für unabhängige Finanzberatung GmbH 

Hünenberg · Seit 1997

Die Kernaktivität des Unternehmens ist die unabhängige Finanzberatung für Privatpersonen und Unternehmen, einschließlich Versicherungen, Kapitalanlagen, Steuerberatungen und Vorsorgeplanung.

Zurich, Generalagentur Alex Pfister AG 

Widnau · Seit 2024

Zurich, Generalagentur Rentsch & Federer AG 

Itingen · Seit 2020

Alpinex AG 

Thun · Seit 2025

Alpinex AG berät CFOs und Schweizer KMUs beim Management von Währungsrisiken und bietet Analyse, Strategieentwicklung sowie operative Umsetzung von FX-Massnahmen an. Zum Angebot gehören ein Quick Check, Workshops und Execution‑Dienstleistungen wie Auswahl von Gegenparteien, Onboarding und Schulungen.

CdA Capital SA 

Genf · Seit 2025

CdA Capital SA ist eine unabhängige Advisoryfirma, die ausschließlich mit Managern von Alternative-Investment-Produkten zusammenarbeitet, um deren Verbindung zu professionellen Anlegern herzustellen. Das Unternehmen konzentriert sich auf europäische und US-Investitionen und bietet Dienstleistungen wie Marktanalysen, ganzheitliche Investmentwachstumslösungen und ein globales Kapitalnetzwerk für Private Equity, Venture Capital, Real Estate, Credit Solutions und Infrastructure.

HarvestHorizon AG 

Appenzell · Seit 2025

HarvestHorizon AG bietet finanzielle Bildung und Beratung und unterstützt Privatpersonen beim langfristigen Vermögensaufbau. Das Angebot umfasst Finanzberatung (Versicherungsvergleiche, Steueroptimierung, Vermögensplanung), Bildungsformate (Podcast, Webinare, Social Media) sowie die Entwicklung massgeschneiderter Vermögensverwaltungsstrategien mit dem Ziel einer FINMA‑Anerkennung.

Liquide Finance SA 

Genf · Seit 2025

INDIGO Tech AG 

Zug · Seit 2025

INDIGO Tech AG entwickelt Finanzinfrastruktur, die Kryptowährungs- und Fiat-Transaktionen integriert und Unternehmen das Annehmen, Tauschen und Verarbeiten von Zahlungen ermöglicht. Das Angebot umfasst die Einrichtung und Verwaltung von Krypto-Wallets, die Vermittlung von Bankbeziehungen für Fiat-Transaktionen sowie Zahlungsabwicklungsdienste mit Fokus auf Sicherheit und regulatorischer Compliance.

IMPACT 2 SCALE SA 

Vevey · Seit 2025

IMPACT 2 SCALE SA ist eine Investmentgesellschaft, die Scale-ups unterstützt, die nachweislich positive Umweltwirkungen erzielen. Sie bietet Finanz- und Investmentberatung sowie strategische und operative Unterstützung (z. B. Strategievalidierung, Organisationsoptimierung, Marktzugang und digitale Kommunikation) und nutzt einen proprietären Bewertungsansatz (SIBMC) zur Auswahl und Begleitung von Unternehmen.

ParaGraf Immobilien GmbH 

Balgach · Seit 2025

HELVETIC FINANCE SA 

Genf · Seit 2025

HELVETIC FINANCE SA ist ein Finanzdienstleister, der Vermögensverwaltung und massgeschneiderte Anlageberatung anbietet, darunter Immobilienfonds, Wertpapieranlagen, Private Equity, Edelmetalle und nachhaltige (ESG) Lösungen. Das Unternehmen begleitet Kunden bei der Auswahl von Anlagen, Finanzierung, steuerlichen Strukturierung, Portfolioverwaltung und dem laufenden Monitoring von Investitionen.

Aurea Partners AG 

Horgen · Seit 2025

Aurea Partners AG unterstützt Family Offices, Banken und unabhängige Vermögensverwalter mit massgeschneiderten Lösungen für private Märkte, darunter Operations, Recht, Marketing, Deal Sourcing und Due Diligence. Das Unternehmen berät zudem General Partners und private-market-Plattformen extern in Markteintritts-, Business-Development- und Investor-Relations-Fragen sowie bei regulatorischen und operativen Themen.

Resolve Ticino Sagl 

Lugano · Seit 2025

Satara AG 

Zürich · Seit 2025

Satara AG ist ein unabhängiger Finanzdienstleister, der Privat- und Firmenkunden ganzheitliche Finanzberatung sowie Leistungen in den Bereichen Finanzen & Anlage, Immobilien & Hypotheken, Vorsorge & Versicherung sowie Recht & Steuern anbietet. Zum Angebot gehören ein 360° Check-Up, individuelle Finanzplanung sowie Umsetzung und laufende Betreuung.

SwissFx Sàrl 

Lausanne · Seit 2025

SwissFx Sàrl ist eine Finanzplattform für internationale Zahlungen und Währungsmanagement, die Unternehmen Funktionen wie Devisentausch, Multiwährungs‑Konten mit lokalen IBANs, FX‑Risikomanagement, Sammelzahlungen und Lieferantenfinanzierung bereitstellt.

RN Advisory GmbH 

Schindellegi · Seit 2025

RN Advisory GmbH ist eine spezialisierte Investment‑Advisory‑Boutique, die unabhängige Anlagelösungen für Privatkunden, Family Offices und institutionelle Investoren anbietet. Das Leistungsspektrum umfasst Cross‑Asset‑Portfolioberatung, strategische Investmentberatung, Prüfung von Anlageprodukten und Gebühren, Bewertung von Asset‑Management‑Mandaten sowie laufende Überwachung, Risiko‑ und Compliance‑Kontrollen; zudem wird eine Swiss Focus Income Strategy für einkommensorientierte Aktienstrategien angeboten.

House of Eight Sàrl 

Genf · Seit 2025

House of Eight Sàrl bietet unabhängige Beratung in Handel, Finanzen, Steuern und Recht und entwickelt massgeschneiderte Unternehmens-, Vermögens- und Treuhandstrukturen sowie begleitende Leistungen wie Buchhaltung, Finanzierung und Nachfolgeplanung.

HES-SO Valais-Wallis Expérience Sàrl 

Siders · Seit 2025