Versicherungsvermittlung & -beratung

Bucher Invest AG 

Dättwil Ag · Seit 2016

Die Kernaktivität des Unternehmens ist die bedarfsorientierte Beratung und Vermittlung von Finanzdienstleistungen, einschließlich Versicherungen, Altersvorsorge, Gesundheitsvorsorge, Sach- und Vermögenssicherung, Finanzplanung und Steuererklärung. Das Unternehmen bietet individuelle und unabhängige Beratung an, um Kunden bei der Erreichung ihrer finanziellen Ziele zu unterstützen.

Callenium GmbH 

Diessenhofen · Seit 2005

Callenium GmbH berät Privat- und Geschäftskunden in Versicherungs-, Finanz- und Vorsorgefragen. Zum Angebot gehören Kranken-, Fahrzeug-, Reise- und Rechtsschutzversicherungen sowie Vermögensaufbau, Hypotheken, berufliche Vorsorge (BVG) und Cyberversicherung.

miavita GmbH 

Olten · Seit 2019

Das Unternehmen miavita bietet unabhängige Versicherungsberatung und -vermittlung an, indem es die Angebote von verschiedenen führenden Versicherern auf dem Schweizer Markt vergleicht und den Kunden individuell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Versicherungslösungen anbietet.

V&V Consulting AG 

Opfikon · Seit 2019

V&V Consulting AG ist ein unabhängiges Beratungsunternehmen für Versicherungen und Finanzen. Das Unternehmen bietet Versicherungsberatung (z. B. Hausrat, Haftpflicht, Gebäude-, Fahrzeug- und Rechtsschutz), Finanzdienstleistungen (Investment, Eigenheimfinanzierung, Privatkredit, Steuererklärung, Pensionsplanung) sowie Policen-Checks und verfolgt einen ganzheitlichen, transparenten und objektiven Beratungsansatz.

BROKERHOUSE GMBH 

Kaisten · Seit 2023

Die Kernaktivität des Unternehmens Brokerhouse besteht in der Vermittlung und dem Verkauf von Versicherungsdienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmen. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Versicherungsprodukten an, darunter Haftpflicht-, Lebens-, Kranken-, Unfall- und Sachversicherungen, sowie spezialisierte Versicherungen für Unternehmen, wie Betriebshaftpflicht und Berufshaftpflicht.

Jay Solutions Swiss Sàrl 

Vernier · Seit 2022

Jay Solutions Conseil Sàrl 

Vernier · Seit 2023

Simply Services AG 

Gümligen · Seit 2016

Die Kernaktivität des Unternehmens ist die Vermittlung und der Vertrieb von Versicherungsleistungen, insbesondere im Bereich der Krankenversicherungen. Das Unternehmen bietet Beratungsdienstleistungen an, um Kunden bei der Auswahl und Antragstellung von Versicherungsprodukten zu unterstützen.

SWISSVIVO AG 

Glattbrugg · Seit 2012

Die Kernaktivität des Unternehmens Swissvivo AG ist die unabhängige Finanzberatung, insbesondere in den Bereichen Versicherung, Investment, Immobilien und Vorsorge. Das Unternehmen bietet eine umfassende, individuelle und langfristige Finanzplanung an, um Kunden in allen Lebenszyklen und bei allen Finanzangelegenheiten zu unterstützen.

Fianza AG 

Rüschlikon · Seit 2021

Die Kernaktivität des Unternehmens ist die Vermögensberatung und -verwaltung, insbesondere im Bereich der Finanzen, Versicherungen und Steuern. Das Unternehmen bietet Beratungsdienstleistungen an, um Kunden bei der Planung und Umsetzung ihrer finanziellen Ziele zu unterstützen, und verfügt über ein Team von Experten, darunter Finanzberater, Versicherungsvermittler und Steuerexperten.

Quality1 AG 

Bubikon · Seit 2002

Die Kernaktivität des Unternehmens Quality1 AG ist die Vermittlung von Dienstleistungen und Angeboten im Bereich der Fahrzeugbranche, insbesondere im Zusammenhang mit der Allianz Suisse, sowie die Erbringung von Schadensachbearbeitungsdienstleistungen und anderen damit verbundenen Services.

FINWIWO AG 

St. Gallen · Seit 2020

FINWIWO AG vermittelt Versicherungen und bietet Versicherungsvergleiche für Privat- und Unternehmenskunden an. Das Unternehmen prüft Marktangebote, verwaltet Policen online und bietet Beratung durch diplomierte Finanzberater sowie ergänzende Leistungen in Steuer-/Finanzfragen, Bau- und Immobilienbewirtschaftung sowie IT- und Digital-Marketing-Lösungen.

enb AG 

Dietlikon · Seit 2016

enb AG ist ein unabhängiger Versicherungsmakler, der Versicherungsprodukte vergleicht und Kunden bei der Auswahl bedarfsgerechter Lösungen berät. Das Angebot richtet sich an Privat- und Firmenkunden und umfasst unter anderem Krankenversicherung, Fahrzeug-, Hausrat- und Haftpflichtversicherungen sowie Vorsorge- und Personalversicherungen.

ENB Versicherungen GmbH 

Dietlikon · Seit 2006

ENB Versicherungen GmbH ist ein unabhängiger Versicherungsmakler, der mit verschiedenen Versicherungsgesellschaften zusammenarbeitet und Kunden durch Vergleiche bedarfsgerechte Versicherungslösungen anbietet. Das Unternehmen betreut Privat- und Firmenkunden und deckt Produkte wie Kranken-, Fahrzeug-, Hausrat-, Haftpflicht-, Rechtsschutz- sowie betriebliche Vorsorge- und Unfallversicherungen ab.

ORIZON SA 

Biel/Bienne · Seit 2018

ORIZON SA berät Privat- und Geschäftskunden in Finanz- und Versicherungsfragen und bietet Dienstleistungen in den Bereichen Vorsorge, Sach- und Krankenversicherung sowie Unfall- und Erwerbsersatzversicherung an. Das Unternehmen vermittelt zudem Hypotheken, Immobilienfinanzierungen und unterstützt bei Immobilienangelegenheiten und Anlagefragen.

Optimatis AG 

Zürich · Seit 2024

Die Kernaktivität des Unternehmens Optimatis besteht darin, als Online-Versicherungsmakler zu fungieren und Kunden bei der Auswahl und dem Abschluss von Versicherungen in den Bereichen Krankenkasse und Vorsorge zu unterstützen. Dazu bietet das Unternehmen eine kostenlose Beratung und Vergleichsdienstleistung an, bei der mehrere auf den Kunden zugeschnittene Angebote von verschiedenen Versicherungsgesellschaften einbezogen werden. Ziel ist es, den Kunden zu helfen, ihre bestehenden Versicherungen zu optimieren und so Geld zu sparen.

Dübelstein Consulting AG 

Dübendorf · Seit 2019

Die Kernaktivität des Unternehmens Dübelstein Consulting AG ist die unabhängige Beratung und Vermittlung von Finanzdienstleistungen, insbesondere im Bereich von Versicherungen, Vorsorge und Finanzplanung. Das Unternehmen bietet kostenlose Beratung an und arbeitet mit verschiedenen Anbietern zusammen, um den Kunden die besten Verträge mit optimalen Konditionen zu finden.

Simplecare.ch AG 

Zürich · Seit 2022

Die Kernaktivität des Unternehmens Simplecare.ch AG besteht in der Bereitstellung von Versicherungs-, Finanz- und Immobilienlösungen, einschließlich persönlicher Beratung und Vermittlung von Versicherungsprodukten wie Haushalt-, Gebäude-, Motorfahrzeug- und Reiseversicherungen.

Beyeler Consulting GmbH 

Pfäffikon Sz · Seit 2019

Die Kernaktivität des Unternehmens Beyeler Consulting besteht in der Erbringung von Finanzdienstleistungen, einschließlich: * Finanzberatung (Eigenheim, Vermögensaufbau, Vorsorgeplanung) * Treuhand (Buchhaltung, Unternehmensgründung, Steuerberatung) * Versicherungen (Sach- und Vermögensversicherungen, Gesundheitsvorsorge) * Anlage- und Steuerberatung * Buchhaltung und Firmengründung Das Unternehmen bietet somit umfassende Finanzdienstleistungen für Privat- und Firmenkunden an.

M & F Conseil SA 

Nyon · Seit 2021

Die Kernaktivität des Unternehmens M&F Conseil besteht in der Erbringung von Finanz- und Steuerberatungsdienstleistungen für Privatpersonen, insbesondere für Schweizer Bürger und Grenzgänger. Die Dienstleistungen umfassen die Optimierung von Steuern, die Verwaltung von Vermögen, die Planung von Altersvorsorge (2. und 3. Säule) und die Vermittlung von Versicherungen.

SSM Partner AG 

Rothenburg · Seit 2014

VIAC Services AG 

Basel · Seit 2020

VIAC Services AG betreibt die Versicherungsangebote VIAC Life und VIAC Life Plus und stellt damit Lebens- und Invaliditätsschutz im Rahmen der VIAC‑Plattform bereit. Die Angebote umfassen die kostenlose Life Basic‑Absicherung sowie die kostenpflichtige Life Plus‑Option zur Ergänzung des Versicherungsschutzes.

Swiss Home Finance AG 

Rothrist · Seit 2013

Die Kernaktivität des Unternehmens Swiss Home Finance AG ist die neutrale Vermittlung von Versicherungen, bei der individuelle Lösungen für Kunden angeboten werden, die auf deren spezifischen Bedürfnissen und Wünschen basieren.

Dora Versicherungen GmbH 

Egerkingen · Seit 2002

Die Kernaktivität des Unternehmens Dora Versicherungen GmbH umfasst die Bereiche: * Versicherungswesen (u.a. Krankenversicherung, Lebensversicherung, Autoversicherung, Rechtsschutz, Haushaltsversicherung, Gebäudeversicherung) * Steuerberatung und -vermittlung * Kreditvermittlung (u.a. Privatkredite, Kredite für Unternehmen, Kredite für spezifische Zwecke wie z.B. Gastronomie, Landwirtschaft, Pilotenausbildung) Das Unternehmen bietet somit eine umfassende Palette von Finanzdienstleistungen an, die darauf abzielen, Kunden alles sicher und unkompliziert unter einem Dach anzubieten.

AIS Versicherungen AG 

Reiden · Seit 2021

Die Kernaktivität des Unternehmens ist die Vermittlung und Verwaltung von Versicherungsdienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen, einschließlich Unternehmensversicherungen, Krankenkassen, Motorfahrzeugversicherungen, Hausrat- und Gebäudeversicherungen, Privathaftpflichtversicherungen, Rechtsschutzversicherungen, Hypotheken, Pensionsplanungen und Reiseversicherungen.

Hypo Advisors SA 

Genf · Seit 2016

Die Kernaktivität des Unternehmens Hypo Advisors AG besteht in der Beratung und Vermittlung von Hypothekenfinanzierungen für Privatpersonen und Immobilienprofis. Das Unternehmen unterstützt Kunden bei der Auswahl des besten Anbieters und bietet individuelle Beratung, Betreuung und Optimierungen in Bezug auf Zinssätze und Finanzierungsbedingungen.

Alvaro Beratungs GmbH 

Wil Sg · Seit 1998

Die Kernaktivität des Unternehmens Alvaro Beratungs GmbH ist die Beratung und Vermittlung von Versicherungen sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Steuererklärung. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Versicherungsprodukten an, darunter Krankenversicherung, Motorfahrzeugversicherung, Hausratversicherung, Rechtsschutz, Haftpflicht, Zahnversicherung, Altersvorsorge und Reiseversicherung. Zudem unterstützt das Unternehmen Privat- und Firmenkunden bei der Prüfung und Verwaltung von Versicherungsverträgen.

gf marketing gmbh 

Rothrist · Seit 2020

Die Kernaktivität des Unternehmens gf marketing GmbH besteht in der Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Finanzberatung, Versicherungen, Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und betriebswirtschaftlichen Beratung. Dazu gehören insbesondere: * Finanzberatung * Versicherungen (Sach- und Vermögensversicherungen, Krankenkassen) * Steuerberatung * Wirtschaftsprüfung * Betriebswirtschaftliche Beratung * Hypotheken- und Finanzierungsberatung * Unterstützung bei Unternehmensgründungen * Vorsorge- und Finanzplanung Das Unternehmen bietet diese Dienstleistungen sowohl für Privatpersonen als auch für Unternehmen in der gesamten Schweiz an.

Proxi Conseils et Courtages Sàrl 

Lausanne · Seit 2013

Das Unternehmen Proxi Conseils et Courtage Sàrl bietet Dienstleistungen im Bereich Finanzen, Versicherungen und Steuern an. Die Kernaktivitäten umfassen: * Beratung und Vermittlung von Versicherungen * Steuererklärungen und -planung * Hypotheken und Kreditvermittlung * Administrative Unterstützung für Privatpersonen und Unternehmen Das Unternehmen bietet individuelle Lösungen für Kunden an und zielt darauf ab, eine "Win-Win"-Beziehung zwischen Unternehmen, Mitarbeitern und Kunden aufzubauen.

Fina Finanzplanung AG 

Bern · Seit 2017

Die Kernaktivität des Unternehmens FINA besteht in der Finanzplanung und -beratung für Kunden, insbesondere in den Bereichen Steuern, Investment, Versicherungen, Vorsorge, Altersvorsorge und Immobilien. Das Unternehmen bietet unabhängige und ganzheitliche Beratung an, mit dem Ziel, Kunden dauerhaft optimal geregelte Finanzen zu verschaffen.

Advisor International Health Insurance (Suisse) SA 

Nyon · Seit 2003

Advisor International Health Insurance (Suisse) SA bietet Versicherungsprogramme und zugehörige Dienstleistungen an, darunter internationale Krankenversicherungen und studentische Krankenversicherungen, spezialisierte Programme für medizinische Berufe sowie Rechtsschutz. Das Unternehmen vermittelt und betreut ausserdem Produkte für Privatkunden (z. B. Motorfahrzeug-, Hausrat-, Haftpflicht- und Reiseversicherungen) und Unternehmenskunden (z. B. Berufliche Vorsorge, Betriebshaftpflicht, Cyber-, technische Versicherungen und Assistance-Leistungen).

LTY SA 

Sitten · Seit 2020

LTY SA ist ein digitaler Versicherungsmakler, der eine Plattform zum Zentralisieren, Vergleichen und Abschließen von Versicherungen anbietet. Die Dienstleistungen umfassen ein Wallet zur Vertragsverwaltung, einen Marktplatz für Offerten und ein Online-Tool zur Schadenmeldung sowie Produkte wie Kranken-, Fahrzeug-, Gebäude-, Reise- und Haftpflichtversicherungen.

Cagliesi Conseils SA 

Monthey · Seit 2024

Die Kernaktivität des Unternehmens Cagliesi Conseils SA besteht in der Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Finanzberatung, Versicherungen und Finanzierung von Immobilien. Das Unternehmen bietet neutrale und professionelle Beratung an, um Kunden bei der Auswahl der am besten geeigneten Versicherungsgesellschaft oder Bank zu unterstützen. Es bietet auch kostenlose Informationsveranstaltungen für Unternehmen und Einzelpersonen an, um sie über verschiedene finanzielle Themen zu informieren.

ATG Business AG 

Heerbrugg · Seit 2012

Die Kernaktivität des Unternehmens ATG Business AG umfasst drei Hauptbereiche: 1. **Treuhand**: Das Unternehmen bietet Treuhanddienstleistungen an, einschließlich Buchhaltung, Steuererklärungen und andere finanzielle Dienstleistungen. 2. **Versicherung**: ATG Business AG fungiert als Versicherungsbroker und bietet Versicherungsdienstleistungen an, einschließlich der Vermittlung von Versicherungspolicen und der Unterstützung bei Schadenfällen. 3. **Steuererklärung**: Das Unternehmen unterstützt Kunden bei der Erstellung und Einreichung von Steuererklärungen und bietet auch Beratungsdienstleistungen in steuerlichen Angelegenheiten an. Insgesamt bietet ATG Business AG eine Kombination aus finanziellen, versicherungstechnischen und steuerlichen Dienstleistungen an, um Kunden in diesen Bereichen zu unterstützen.

Neuchâtel Assurances Sàrl 

Neuenburg · Seit 2017

Die Kernaktivität des Unternehmens Neuchâtel Assurances ist die Vermittlung und der Verkauf von Versicherungsdienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmen, einschließlich Auto-, Boot-, Gebäude-, Kranken-, Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherungen, sowie die Anlageberatung und -vermittlung von Hypotheken und anderen Finanzprodukten.

Arcos Pazos Consulting 

Zürich · Seit 2015

Die Kernaktivität des Unternehmens Arcos Consulting besteht in der Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Finanzen, Steuern und Versicherungen, insbesondere für Expats und Rückkehrer nach Spanien. Die spezifischen Aktivitäten umfassen: * Steuererklärungen und -planung * Vermittlung von Versicherungen * Planung und Beratung von Altersvorsorge- und Pensionsplänen * Unterstützung bei der Rückkehr nach Spanien, einschließlich der Erledigung von notwendigen Formalitäten. Das Unternehmen bietet somit eine umfassende Palette von Finanzdienstleistungen an, die auf die Bedürfnisse von Privatpersonen und Unternehmen ausgerichtet sind.

Caveo AG 

Schlieren · Seit 2019

Die Kernaktivität des Unternehmens Caveo AG besteht in der Erbringung von Finanzdienstleistungen, insbesondere in der Finanzplanung, Vermögensverwaltung und Versicherungsberatung. Das Unternehmen bietet seinen Kunden eine kostenlose Beratung zu Erbschaftsfragen, Anlagestrategien und Steuerplanung an und unterstützt sie bei der Optimierung ihrer Vermögensstruktur. Zudem entwickelte Caveo eine App, die den Kunden eine einfache und unabhängige Möglichkeit bietet, ihre Finanzen zu verwalten.

AMHAN Invest Partner Sàrl 

Cossonay-Ville · Seit 2024

Die Kernaktivität des Unternehmens ist das Anbieten von Dienstleistungen als Versicherungsmakler (Courtier en Assurance) für Unternehmen und Privatpersonen in der Schweiz. Dies umfasst die Analyse von Versicherungsbedürfnissen, die Suche nach geeigneten Versicherungsangeboten, die Vermittlung von Versicherungspolicen und die Unterstützung bei der Verwaltung von Versicherungsansprüchen. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Versicherungsdienstleistungen an, darunter Unternehmensversicherungen, Lebensversicherungen, Unfallversicherungen, Krankenversicherungen und Immobilienversicherungen.

Uniconseil Sàrl 

Lonay · Seit 2022

Die Kernaktivität des Unternehmens Uniconseil besteht in der Beratung und Vermittlung von Versicherungen, Prävention und Steuerfragen. Das Unternehmen bietet unabhängige und neutrale Beratung in verschiedenen Bereichen wie Krankenversicherung, Unfallversicherung, Haftpflichtversicherung, Reiseversicherung, Unternehmensversicherung und Steuerberatung. Uniconseil zielt darauf ab, seinen Kunden individuelle Lösungen anzubieten, um ihre finanziellen Risiken zu minimieren und ihre Steuerlast zu reduzieren.

Versicherungspartner Costanzo GmbH 

Laufen · Seit 2018

Die Kernaktivität des Unternehmens "Versicherungspartner Costanzo GmbH" umfasst eine breite Palette von Dienstleistungen im Bereich der Finanzen und Versicherungen. Zu den Hauptaktivitäten gehören: * Versicherungsberatung * Vorsorgeberatung * Hilfe bei Schadenabwicklung * Vergleich von Versicherungen * Krankenkassenberatung * Steuererklärungen * Anlageberatung * Finanzierungen (insbesondere Hypotheken) * Rechtsberatung * Dienstleistungen für Firmenkunden Das Unternehmen bietet somit umfassende Beratungs- und Dienstleistungen im Bereich der persönlichen und unternehmerischen Finanzen an.

Life Gate AG 

Dübendorf · Seit 1999

Die Kernaktivität des Unternehmens Life Gate AG besteht in der Finanzberatung und -planung für Privat- und Geschäftskunden, einschließlich der Vermittlung von Versicherungen, Immobilien und Anlageprodukten. Das Unternehmen bietet umfassende Dienstleistungen in den Bereichen Finanzplanung, Vermögensverwaltung, Vorsorge und Versicherungen an.

Brülisauer & Partner AG 

Baar · Seit 2020

Brülisauer & Partner AG ist ein unabhängiger Versicherungsvermittler und Finanzberater, der Privat- und Unternehmenskunden Beratung zu Kranken-, Sach- und Vorsorgefragen sowie zu massgeschneiderten KMU-Lösungen anbietet. Das Unternehmen führt Risikoanalysen, Produktvergleiche und Schadenbetreuung durch und arbeitet mit verschiedenen Schweizer Versicherern zusammen.

Consilium Finanzen AG 

Rothenburg · Seit 2016

Premium Solutions Management GmbH 

Sirnach · Seit 2018

Die Kernaktivität des Unternehmens Premium Solutions Management GmbH besteht in der unabhängigen Beratung und Vermittlung von Versicherungsdienstleistungen für Privatpersonen und kleine bis mittlere Unternehmen in der Schweiz. Die Dienstleistungen umfassen die Analyse von bestehenden Versicherungen, die Suche nach passenden Angeboten und die Vermittlung von Versicherungspolicen in den Bereichen Krankenkasse, Lebensversicherung, Autoversicherung, Hausrat- und Haftpflicht, Rechtsschutz, Eigenheimfinanzierung, Steueroptimierung und Kredite.

FBK Conseils Sàrl 

Pully · Seit 2019

FBK Conseils Sàrl ist eine Treuhand- und Beratungsgesellschaft, die Steuer-, Vorsorge-, Immobilien- und Versicherungsdienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmen anbietet. Die Firma betreibt eine Online-Plattform für Steuererklärungen, stellt Finanz- und Hypothekensimulatoren sowie Informationsmaterial (Blog, Videos) bereit und ist als Versicherungsintermediär bei der FINMA (Nr. 35094) registriert.

Köppel-Legal AG 

Hünenberg · Seit 2017

Köppel-Legal AG erbringt Rechtsberatung, Steuerberatung sowie Finanz- und Pensionsplanung und bietet Versicherungsberatung und Treuhandleistungen an. Zum Leistungsangebot gehören zudem Unternehmensberatung und Firmengründung, Buchhaltung und Jahresabschluss sowie Immobilienfinanzierung, -vermittlung und -verkauf; die Mandantschaft umfasst Privatpersonen, Start-ups und KMU.

360 Degrés SA 

Grand-Lancy · Seit 2022

Die Kernaktivität des Unternehmens 360 Degrés SA ist die Vermittlung von Versicherungsdienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmen in der Schweiz. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Versicherungsprodukten an, darunter Krankenversicherungen, Unfallversicherungen, Haftpflichtversicherungen, Sachversicherungen, Hypothekenversicherungen und andere Finanzdienstleistungen. Die Experten des Unternehmens unterstützen Kunden bei der Auswahl und Verwaltung ihrer Versicherungspolicen und bieten individuelle Lösungen für ihre spezifischen Bedürfnisse.

ELC SA 

Genf · Seit 2017

Die Kernaktivität des Unternehmens ELC Financial Group umfasst eine breite Palette von Dienstleistungen in den Bereichen: 1. **Finanzplanung**: Analyse der finanziellen Situation von Privatpersonen und Unternehmen, um optimale Lösungen zu entwickeln. 2. **Assurance** (Versicherungen): Angebot von Versicherungslösungen, einschließlich Krankenversicherungen, für Privatpersonen und Unternehmen. 3. **Fiduciaire** (Treuhandservices): Administrative Dienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmen, einschließlich Family Office-Services. 4. **Immobilien**: Angebot von Immobilien in der Schweiz und in Frankreich. Das Unternehmen positioniert sich als ein umfassender Dienstleister, der seinen Kunden eine breite Palette von Lösungen anbietet, um ihre finanziellen, versicherungstechnischen und immobilienbezogenen Bedürfnisse zu erfüllen.

Huber & Bruderer AG 

Zürich · Seit 2009

Das Unternehmen Huber & Bruderer AG bietet umfassende Finanzdienstleistungen an, die sich auf verschiedene Lebensbereiche konzentrieren. Die Kernaktivitäten umfassen: * Finanzplanung und Vermögensberatung (Geld anlegen, Vermögensberatung) * Versicherungsberatung (Versicherungen unabhängig prüfen, Familie absichern) * Steuerberatung (Steuererklärung ausfüllen) * Rechtsberatung (Beratung bei juristischen Fragestellungen) * Unternehmensberatung (Firma gründen, Firma optimieren, Buchhaltung führen, Geschäftsabschluss erstellen) * Vorsorge- und Altersplanung (Pensionierung planen, Die passende Vorsorge finden) * Immobilienfinanzierung (Eigenheim finanzieren) * Kinder- und Familienabsicherung (Für Kinder sparen / Kinder absichern, Familie absichern) Insgesamt bietet das Unternehmen eine umfassende Palette an Finanzdienstleistungen, die auf die Bedürfnisse von Privatpersonen, Familien und Unternehmen ausgerichtet sind.

Tria Consulting AG 

Sursee · Seit 2021

Tria Consulting AG bietet unabhängige Finanz- und Versicherungsberatung sowie Dienstleistungen in den Bereichen Vorsorge, Anlage, Pensionsplanung, Steuern und Eigenheimfinanzierung. Das Unternehmen analysiert bestehende Policen, vergleicht Marktangebote und erstellt massgeschneiderte Empfehlungen; bei der FINMA ist es als ungebundener Versicherungsvermittler registriert.