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Verifiziert· 2 Quellen

ATENA Consulting Sagl

Zusammenfassung

Über die Firma

ATENA Consulting Sagl ist ein Finanzberatungsunternehmen, das Beratung in den Bereichen Vorsorgeplanung, Anlageplanung, Immobilienfinanzierung und ganzheitliche Finanzplanung anbietet. Zu den Leistungen gehören renten- und Vorsorgeanalysen, Unterstützung beim Immobilienkauf, Risikoabsicherung sowie steuerliche und investmentbezogene Analysen.

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Produkte & Leistungen

Branche:Versicherungsvermittlung & -beratung
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Vorsorgeberatung
Vorsorge- und Einkommensanalyse, 1. Säule AHV/IV, berufliche Vorsorge BVG, private Vorsorge 3A/3B, Planung der Pensionierung, Risikodeckung und Deckungslücken, steuerliche Optimierung.
Immobilienberatung
Berechnung der Tragbarkeit, Unterstützung bei den Verhandlungen mit Verkäufer und Notar, Abklärung von Finanzierungspartnern, direkte und indirekte Amortisation, Familienschutz, Risikobeurteilung sowie Analyse der steuerlichen Situation.
Finanzplanung und Anlagen
Berechnung des persönlichen Budgets, Analyse von Anlagemöglichkeiten, Diversifikation, Sparplan mit Einmal- oder Ratenprämie, steuerliche Behandlung, Zeithorizont sowie Risiko-Ertrags-Liquiditäts-Sicherheits-Profil.
Ganzheitliche Finanzberatung
360-Grad-Analyse der persönlichen Situation, massgeschneiderte Planung, Ermittlung der besten Alternativen, Absicherung gegen unvorhergesehene Ereignisse, Sparen, steuerliche Aspekte und Unterstützung bei den künftigen Bedürfnissen der Familie.

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Standort

Via Ponteggia 2
6814 Cadempino

Auf einen Blick

Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
UID
CHE-202.452.762
Gegründet
2020 · 6 Jahre
Letzte HR-Änderung
17. Dezember 2020
Mitarbeitende
1 bis 10

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