Verifiziert· 2 Quellen

Bank Vontobel AG

Zusammenfassung

Über die Firma

Bank Vontobel AG bietet Vermögensverwaltung, aktives Asset Management und Investmentlösungen an. Die Filiale in Lugano betreut private und institutionelle Kundinnen und Kunden mit persönlichem Relationship Manager, einer dualen Beratungsstrategie (persönlich und digital) und nachhaltigen Anlagelösungen.

KI-generiert

Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Banken

✓ Angeboten8

Vermögensverwaltung

Vermögensverwaltung mit persönlichen Relationship Managern, aktiver und proaktiver Betreuung, diskretionären Mandaten, Anlageberatung, Finanzplanung und Finanzierungslösungen.

Anlageberatung

Anlageberatung mit Portfolio-Reporting, Risikoanalysen, persönlicher Beratung und Unterstützung bei der Ausrichtung von Anlagen auf finanzielle Ziele.

Diskretionäre Vermögensverwaltung

Diskretionäre Mandate mit individueller Strategie, Auswahl von Anlageparametern und vollständiger Ausführung durch Vontobel-Experten.

Vermögensplanung

Vermögensplanung mit umfassender Strategie für Ruhestand, Frühpensionierung, Lebensstandard, Nachlassfragen und Optimierung der finanziellen Situation.

Frühpensionierungsberatung

Beratung zu Frühpensionierung und Teilpensionierung, Auszahlungsstrategie, Steuerfolgen, Pensionskasse, 2. und 3. Säule sowie kostenloses Erstgespräch.

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