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Verifiziert· 3 Quellen

Copernicus Wealth Management SA

Zusammenfassung

Über die Firma

Copernicus Wealth Management SA bietet Vermögensverwaltungs-, Asset-Management- und Risikomanagementdienstleistungen für Privatkunden, Familien und Unternehmer an. Dazu gehören Portfolio-Konstruktion, Auswahl externer Fonds, Investment-Überwachung, konsolidiertes Reporting sowie die Integration von ESG-Kriterien und steueroptimierter Strukturierung.

KI-generiert
Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Finanzdienstleistungen
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Vermögensverwaltung
Massgeschneiderte Lösungen für Privatkunden, Familien und Unternehmer; Anlagestrategie, konsolidiertes Reporting, globaler Zugang, familienbezogene Vermögensplanung, steuerlich effiziente Strukturierung und nachhaltige Anlagen.
Asset Management
Portfoliomanagement mit diskretionären Mandaten und Modellportfolios; strategische und taktische Allokation, Auswahl von Aktien, Obligationen, ETFs und Fonds, Performance-Überwachung sowie ESG-Integration.
Family-Office-Leistungen
Family-Office-Dienstleistungen für Strukturierung und Konsolidierung des Vermögens, finanzielle Governance und Koordination, konsolidiertes Reporting, Nachfolgeplanung, administrativen Support und Lifestyle-Begleitung, Risikorahmen und Kontrolle.
Risikomanagement
Überwachung der Investments, Ausrichtung an Zielen und dem Risikoprofil des Kunden, Risikogovernance, regulatorische Aufsicht und Kontrolle des operationellen Risikos.
Presse

Medien

3. September 2025Medien
Copernicus Wealth Management Expands to the Middle East
finews.com

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Sa
Geschlossen
So
Geschlossen

Auf einen Blick

Rechtsform
Aktiengesellschaft
UID
CHE-286.598.153
Gegründet
2016 · 10 Jahre
Letzte HR-Änderung
7. Juli 2026
Mitarbeitende
21 bis 50

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