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Verifiziert· 3 Quellen

ESSENTIA FAMILY OFFICE SA

Zusammenfassung

Über die Firma

ESSENTIA FAMILY OFFICE SA ist ein unabhängiges Multi‑Family‑Office, das strategische und vermögensbezogene Beratung für internationale Kunden anbietet, darunter Vermögens- und Nachfolgeplanung sowie Unternehmensberatung. Es koordiniert Dienstleistungen wie Investment-Consulting, Steuerberatung, Bankbeziehungen, konsolidierte Reportings und Immobilienberatung als zentraler Ansprechpartner.

KI-generiert
Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Externe Vermögensverwaltung
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Strategische Vermögensberatung
Strategische und vermögensbezogene Beratung für eine internationale Klientel, mit Festlegung von Vermögenszielen, familiärer Kontinuität und Unternehmensdynamiken, als unabhängige Anlaufstelle.
Anlageberatung
Beratung für Anlageentscheide, mit Information, Umsetzung der Anlagen und laufendem Monitoring der Risikofaktoren sowie der Asset Allocation.
Professionelle Berichterstattung
Konsolidierte Reports über das Vermögen, das bei verschiedenen Finanzinstituten gehalten wird, mit Unterstützung bei der Interpretation, einer in Echtzeit aktualisierten Übersicht sowie Kontrolle von Kosten und Risiken.
Steuerberatung
Steuerberatung mit Kenntnis des lokalen Umfelds sowie der regionalen und globalen Entwicklungen in Bezug auf Steuerpolitik, Gesetzgebung und Steuerverwaltung.
Weltweites Banking
Zugang und Koordination eines internationalen Netzwerks von Bankbeziehungen, mit Auswahl der Institute nach Jurisdiktion und lokaler Erfahrung.
Bewertungen

Aggregiertes Rating

Aggregiertes Rating
5
von 5

Aggregiert aus 2 Bewertungen über alle verbundenen Quellen

Quellen
GGoogle52
★TrustpilotBald
PProvenExpertBald

Weitere Quellen werden laufend ergänzt und in das ranQ Rating einberechnet.

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Sa
Geschlossen
So
Geschlossen

Auf einen Blick

Rechtsform
Aktiengesellschaft
UID
CHE-115.112.022
Gegründet
2009 · 17 Jahre
Letzte HR-Änderung
16. Mai 2025
Mitarbeitende
11 bis 20

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