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Verifiziert· 3 Quellen

fin.cube ag

Zusammenfassung

Über die Firma

Die Kernaktivität des Unternehmens fin.cube ag besteht in der Entwicklung und Bereitstellung von Softwarelösungen für die Vermögensverwaltung und Kundenbeziehungsmanagement, insbesondere für die Finanzbranche. Die Software deckt verschiedene Aspekte ab, darunter: * Vermögensverwaltung (Portfolio-Management, Transaktionsverarbeitung, Performance-Messung) * Kundenbeziehungsmanagement (Kontaktverwaltung, Vertragsverwaltung, Marketing-Aktivitäten) * Dokumentenmanagement (elektronische Archivierung, Dokumentenverwaltung) * Workflow- und Prozessmanagement (Automatisierung von Geschäftsprozessen, Eskalationsmanagement) * Compliance- und Risikomanagement (Überwachung von Vorschriften und Risiken) Die Software soll einfach zu bedienen sein und sich an die operativen Prozesse der Kunden anpassen, anstatt umgekehrt.

KI-generiert
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Produkte & Leistungen

Branche:FinTech
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Softwarelösung für Kunden-, Vermögens- und Mandatsverwaltung (advisory.desk)
Single, ganzheitliche Softwarelösung für Kundenkonto- und Vermögensverwaltung, mit Mandats-, Portfolios- und Wertschriftenverwaltung, Investmentstrategie, Reporting und Compliance-Workflows.
CRM-Modul
Customer relationship management mit Kontakt-, Adress- und Beziehungsverwaltung, Kundenhistorie, Vertragsmanagement, Marketingaktivitäten, Meetingplanung, Zeiterfassung und Debitoren-/Kreditorenmanagement.
Dokumentenmanagement-System
Elektronische Dokumentenablage und -speicherung, automatische Zuordnung, Dokumentenerkennung, Workflow-Visualisierung, Echtzeitüberwachung, Versionierung und langfristige Archivierung.
Aufgabenmanagement
Flexible Verwaltung von Pendenzen und Aufgaben mit Prioritäten, workflow-basierter Zuweisung, To-do-Listen, Terminübersicht, Fortschrittskontrolle, Eskalationen und Journalisierung.
Automatisierte Verarbeitung und Batch-Jobs
Zeitgesteuerte Jobausführung, Batch-Job-Verwaltung, Monitoring der Verarbeitungsschritte, Logging, Fehlermeldungen mit Eskalation sowie Unterstützung bei Compliance- und Risikotasks.
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Aggregiertes Rating

Aggregiertes Rating
5
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Quellen
GGoogle51
★TrustpilotBald
PProvenExpertBald

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Geschlossen
So
Geschlossen

Auf einen Blick

Rechtsform
Aktiengesellschaft
UID
CHE-289.825.960
Gegründet
2015 · 11 Jahre
Letzte HR-Änderung
27. Juni 2025
Mitarbeitende
1 bis 10

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