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FINEX & Partner GmbH

Zusammenfassung

Über die Firma

Die Kernaktivität des Unternehmens FINEX & PARTNER besteht in der Erbringung von Finanzdienstleistungen, insbesondere in den Bereichen Vermögensberatung, Altersvorsorge, Immobilienfinanzierung, Steueroptimierung, Versicherungsoptimierung und Pensions- und Nachlassplanung. Das Unternehmen bietet individuelle Beratung und Lösungen für Privatpersonen, um ihre finanziellen Ziele zu erreichen und ihre Vermögenssituation langfristig zu optimieren.

KI-generiert
Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Finanzdienstleistungen
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Vermögensberatung
Vermögensaufbau, Sparen für die Zukunft, Vorsorge für Kinder und Anlageninvestitionen; inklusive Analyse der finanziellen Situation und Diversifizierung des Portfolios.
Vorsorge- & Altersplanung
Individuelle Vorsorgeplanung staatlich, beruflich und privat; Strategien für Vermögensaufbau, finanzielle Sicherheit und Anpassung an Lebensumstände.
Versicherungsoptimierung
Analyse bestehender Versicherungen, Ermittlung des Absicherungsbedarfs und Entwicklung massgeschneiderter Lösungen für eine transparente und effiziente Absicherung.
Steueroptimierung
Analyse der steuerlichen Situation, massgeschneiderte Lösungen für private und geschäftliche Steueroptimierung sowie langfristige Strategien für Vermögensaufbau und Nachlassplanung.
Pensions- & Nachlassplanung
Individuelle Nachlassplanung, Gestaltung von Vorsorgeverfügungen und Testamenten sowie finanzielle Absicherung der Angehörigen.

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Standort

Etzmattrain 36
3322 Urtenen-Schönbühl

Auf einen Blick

Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
UID
CHE-109.569.181
Gegründet
2002 · 24 Jahre
Letzte HR-Änderung
15. Juni 2026
Mitarbeitende
1 bis 10

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