Die Gesellschaft hat den Zweck, den Maklerbetrieb in den Bereichen Versicherungen, Kredite und Immobilien; die Finanzberatung, im Marketing und in Versicherungen. Im Allgemeinen kann die Gesellschaft alle Handels-, Finanz-, Mobilien- und Immobiliengeschäfte tätigen und alle Verträge abschließen, die geeignet sind, ihren Zweck zu entwickeln oder sich direkt oder indirekt darauf zu beziehen, mit Ausnahme der Geschäfte, die durch das LFAIE verboten sind. Sie kann an Gesellschaften oder Unternehmen mit ähnlichem Zweck oder anderen Zwecken teilnehmen und Niederlassungen in der Schweiz und im Ausland gründen sowie Kredite oder Garantien an Gesellschafter oder Dritte gewähren und erhalten.