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Verifiziert· 2 Quellen

Häfliger & Partners Asset Management SA

Zusammenfassung

Über die Firma

Die Kernaktivität des Unternehmens Häfliger & Partners Asset Management SA besteht in der unabhängigen Vermögensverwaltung und -beratung für private und institutionelle Kunden. Dies umfasst die Verwaltung von Vermögen, die Optimierung von Renditen, die Risikosteuerung und die Planung von Vermögensnachfolgen. Das Unternehmen bietet auch Dienstleistungen wie die Analyse und Konsolidierung von Bankanlagen, die Messung von Risiken und die Erstellung von Reporting-Dokumenten.

KI-generiert
Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Externe Vermögensverwaltung
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Unabhängige Vermögensverwaltung gemäss einem vereinbarten Risikoprofil, mit Auswahl von Aktien- und Obligationentiteln, dynamischer Open-Architecture und Optimierung der Steuerbelastung.
Finanzberatung
Finanzberatung für private und institutionelle Kundschaft, mit massgeschneiderten Anlagedienstleistungen, Fokus auf den Erhalt der Kaufkraft und Risikobeobachtung.
Risikomanagement
Analyse der Bankvermögen mit konsolidiertem Reporting, Messung des Portfoliorisikos, Fokus auf Gegenparteien, Liquidität, erwartete Volatilität, Verschuldungsgrad und Stresstests.
Konsolidiertes Reporting
Konsolidiertes Reporting der bei mehreren Banken gehaltenen Vermögenswerte, für eine Gesamtübersicht über das Vermögen und zur Unterstützung von Asset Allocation und Risikomanagement.
Nachlassplanung
Nachlassplanungsinstrumente in Zusammenarbeit mit spezialisierten externen Beratern, unter Einhaltung der Rechtsvorschriften der Länder des Wohnsitzes der Kunden.

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Riva Giocondo Albertolli 1
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09:00 - 17:00
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09:00 - 17:00
Sa
Geschlossen
So
Geschlossen

Auf einen Blick

Rechtsform
Aktiengesellschaft
UID
CHE-230.142.491
Gegründet
2011 · 15 Jahre
Letzte HR-Änderung
17. Februar 2026
Mitarbeitende
1 bis 10

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