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held finanzberatung

Zusammenfassung

Über die Firma

held finanzberatung bietet unabhängige Finanzberatung mit Leistungen in Vorsorge, Vermögens- und Steuerfragen, Versicherungsberatung sowie Immobilien- und Hypothekarfragen.

KI-generiert
Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Versicherungsvermittlung & -beratung
✓ Angeboten4
Vorsorgeberatung
Vorsorgeanalyse, Vorsorgeplanung und regelmässige Vorsorgeüberprüfung für die persönliche finanzielle Absicherung und Altersvorsorge.
Vermögens- und Steuerberatung
Unabhängige Beratung bei finanziellen Angelegenheiten, Vermögensplanung für alle Lebenszyklen, Überprüfung von Rendite, Kosten und Risiken sowie Steuererklärungen.
Versicherungsberatung
Unabhängige Versicherungsberatung, Bewirtschaftung des Versicherungsportefeuilles und Überprüfung auf Über- und Unterdeckung.
Hypothekar- und Immobilienberatung
Unabhängige Hypothekarberatung, Begleitung rund um Immobilien und Immobilienverkauf.
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Standort

Hauptstrasse 99
5070 Frick

Auf einen Blick

Rechtsform
Einzelunternehmen
UID
CHE-218.762.719
Gegründet
2021 · 5 Jahre
Letzte HR-Änderung
7. September 2021
Mitarbeitende
1 bis 10

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