Die Gesellschaft bezweckt in der Schweiz und im Ausland Beratung, Maklertätigkeit und Vermittlung im Bereich der Versicherungen, der privaten und beruflichen Vorsorge, der Finanzanlagen sowie der Finanzierung und Hypothekarcredite. Sie bietet auch Dienstleistungen im Bereich der Vermögensanalyse, der Finanzplanung und der Anlageberatung an. Die Gesellschaft kann sowohl für eigene als auch für fremde Rechnung alle damit direkt oder indirekt zusammenhängenden gewerblichen und finanziellen Tätigkeiten ausüben, Niederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten und Beteiligungen an anderen Gesellschaften erwerben, ausgeschlossen alle durch das LFAIE verbotenen Geschäfte. Die Gesellschaft kann auch Darlehen an ihre Gesellschafter gewähren und/oder sich für Darlehen, die Dritten an ihre Gesellschafter gewährt werden, verbürgen, bürgen oder sich haftpflichtig machen.