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Verifiziert· 2 Quellen

Palomar Asset Management Holding AG

Zusammenfassung

Über die Firma

Palomar Asset Management Holding AG ist ein unabhängiges Asset-Management-Unternehmen, das Vermögensverwaltungs- und Anlageberatungsdienste für Privat- und institutionelle Kunden sowie Dienstleistungen für Family Offices anbietet. Das Angebot umfasst Mandatsarten wie Vermögensverwaltung, Anlageberatung und Spezialmandate sowie Portfolioanalysen und Depotchecks; die Depotführung erfolgt getrennt von der Vermögensverwaltung und die Honorare werden transparent ohne Retrozessionen gehandhabt.

KI-generiert
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Branche:Fonds & Investmentgesellschaften
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Vermögensverwaltung
Vermögensverwaltung für private und institutionelle Kunden, mit langfristiger, konservativer Anlagestrategie, definierten Anlageprinzipien, Portfolioaufbau und laufender Risikokontrolle.
Anlageberatung
Anlageberatung für Privatkunden, mit Beratungsm mandat, gemeinsamer Festlegung von Anlageprinzipien und Zeitrahmen sowie laufender Information zu Marktentwicklungen.
Dienstleistungen für institutionelle Kunden
Vermögensverwaltung für institutionelle Kunden, einschliesslich Betreuung von Portfolios nach definierten Anlageprinzipien und laufender Überwachung innerhalb vereinbarter Vorgaben.
Dienstleistungen für Family Offices
Dienstleistungen für Family Offices, ergänzt durch ein Netzwerk von Experten für zusätzliche Themen wie Steuer, Recht, Stiftungen und Trusts.
Portfolioanalyse und Depotcheck
Portfolioanalyse und Safe-Custody-Account-Check, inklusive Zweitmeinung zu Kosten, Risikoprofil und Optimierung von Rendite und Konditionen.

Wissen

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Standort

Laufteggstrasse 40
9108 Jakobsbad

Auf einen Blick

Rechtsform
Aktiengesellschaft
UID
CHE-113.311.786
Gegründet
2006 · 20 Jahre
Letzte HR-Änderung
26. September 2024
Mitarbeitende
1 bis 10

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