Verifiziert· 2 Quellen

PiC Finance SA

Zusammenfassung

Über die Firma

PiC Finance SA bietet Vermögensverwaltungs- und Anlageberatungsdienste an, darunter Portfoliomanagement, Anlagestrategie, Konsolidierung und Performance‑Monitoring sowie Pensionskassen- und Nachfolge‑/Steuerplanung und Immobilienfinanzierung und -optimierung. Das Unternehmen verfügt über eine FINMA-Lizenz und arbeitet mit verschiedenen Banken zusammen, wobei es massgeschneiderte Finanzlösungen für Kundensituationen entwickelt.

KI-generiert

Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Externe Vermögensverwaltung

✓ Angeboten6

Portfoliomanagement

Umsetzung von massgeschneiderten Anlageportfolios für individuelle Profile und Ziele, inklusive Auswahl von Bankpartnern entsprechend den spezifischen Kundenbedürfnissen.

Anlagestrategie

Individuelle Anlagestrategien, abgestimmt auf Ziele, Marktchancen und die Risikotoleranz jedes Kunden.

Performance-Controlling

Umfassende Portfolioüberwachung, Kontrolle von Einnahmen und Ausgaben, Bewertung der Leistungen der Vermögensverwalter sowie unabhängige Empfehlungen zur strategischen Optimierung.

Pensionsfonds & Ruhestandsplanung

Integration von Pensionsfonds in personalisierte Anlagestrategien zur Optimierung des Wachstums und zur Sicherstellung der Ruhestandsplanung.

Nachfolge- und Steuerplanung

Individuelle Strategien für die mehrgenerationale Vermögensverwaltung und die Nachfolgeplanung, abgestimmt auf die Bedürfnisse jeder Familie.

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