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© 2026 cohaga AG · All Rights Reserved · St. Gallen, Schweiz · Impressum742'806 Firmen indexiert · Zuletzt aktualisiert: heute
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Verifiziert· 2 Quellen

Principalis AG

Zusammenfassung

Über die Firma

Die Kernaktivität des Unternehmens Principalis ist die Verwaltung von Vermögen für Privatpersonen und Familien, insbesondere durch Anlageberatung, Vermögensverwaltung und Family Office-Dienstleistungen.

KI-generiert
Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Externe Vermögensverwaltung
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Family Office / Vermögensberatung
Shared family investment office für wenige Familien; strategische Asset Allocation, Beratung zur konsolidierten Vermögensstruktur, Zieldefinition und langfristige Vermögenserhaltung.
Anlageauswahl und -empfehlung
Auswahl von Fonds und direkten Investmentmöglichkeiten; Empfehlungen aus einem breiten Anlageuniversum mit Private Equity, Venture Capital, Immobilien, Infrastruktur, Aktien, Debt und Fixed Income.
Vermögensallokation und Portfolioaufbau
Aufbau einer optimalen konsolidierten Vermögensallokation über traditionelle Investments, Private Markets und Real Assets; Nutzung passiver Instrumente, thematischer Satelliten, Kollektivanlagen und Co-Investments.
Portfoliomonitoring und Reporting
Konten- und Portfoliokonsolidierung, Portfolioüberwachung, Risikomanagement und Portfolio-Reporting für komplexe Vermögensstrukturen mit mehreren Banken und Dienstleistern.

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Standort

Seestrasse 63
8806 Bäch Sz

Auf einen Blick

Rechtsform
Aktiengesellschaft
UID
CHE-439.288.877
Gegründet
2024 · 2 Jahre
Letzte HR-Änderung
22. Oktober 2024
Mitarbeitende
11 bis 20

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