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Private Finance, AG für Finanzplanungen und Vermögensanlagen Logo
Verifiziert· 2 Quellen

Private Finance, AG für Finanzplanungen und Vermögensanlagen

Zusammenfassung

Über die Firma

Die Kernaktivität des Unternehmens Private Finance AG besteht in der unabhängigen Finanzberatung und Vermögensverwaltung für Privatpersonen. Die Dienstleistungen umfassen insbesondere: * Finanzplanung und Vermögenskonzepte * Nachhaltige Steuerplanung und Steueroptimierung * Beratung in den Spezialgebieten: + Pensionierungsplanungen + Vermögensstrukturierungen + Liquiditätsplanungen + Vorsorge und Versicherungen + Immobilien- und Hypothekenberatungen + Beteiligungen und Finanzierungen * Errichtung und Verwaltung von Stiftungen, Trusts und Familiy Offices * Unternehmensnachfolge (Unternehmensbewertung, Sanierung, Verkauf, Liquidation) * Versicherungskonzepte für Unternehmen Das Unternehmen arbeitet dabei mit ausgewählten Partnergesellschaften zusammen und verfügt über keine eigenen Anlageprodukte.

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Finanzplanungskonzepte
Individuelle Finanzplanungskonzepte und Vermögenskonzepte für Privatpersonen, abgestimmt auf persönliche Ziele, Lebensphasen, Liquidität, Wertschriftenportefeuille und Gesamtvermögen.
Anlagestrategieberatung
Definition und Ausarbeitung von Anlagestrategien, abgestimmt auf die finanzielle Situation, Ziele und den benötigten Liquiditätsbedarf der Kunden.
Finanzplanungsberichte
Detaillierte Finanzplanungsberichte mit Tabellen, Grafiken und Erläuterungen zur Vermögenssituation, zu Einnahmen und Ausgaben, zur Vermögensentwicklung und zur Anlagestruktur.
Massnahmenplanung
Massnahmenpläne mit zeitlicher Festlegung der Schritte, die zur Erreichung der definierten finanziellen Ziele eingeleitet werden sollen.
Vermögensanlagen über Partnergesellschaften
Umsetzung der vereinbarten Anlagestrategie über spezialisierte Partnergesellschaften; die Wertschriftenverwaltung erfolgt durch ausgewählte Vermögensverwaltungsgesellschaften.

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Standort

Baslerstrasse 52
8048 Zürich

Auf einen Blick

Rechtsform
Aktiengesellschaft
UID
CHE-109.065.644
Gegründet
2001 · 25 Jahre
Letzte HR-Änderung
8. Juli 2022
Mitarbeitende
1 bis 10

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