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Verifiziert· 3 Quellen

Prospera-Invest Vermögensverwaltung AG

Zusammenfassung

Über die Firma

Die Kernaktivität des Unternehmens Prospera Invest ist die Vermögensverwaltung und Finanzberatung, einschließlich Asset Management, Finanz- und Vorsorgeplanung, Freizügigkeit und Steuern sowie Family Office Dienstleistungen.

KI-generiert
Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Externe Vermögensverwaltung
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Individuelle Mandate, Portfoliomanagement und Vermögensstrukturierung; laufendes Monitoring, Berichterstattung und regelmässige persönliche Updates zu Marktentwicklungen.
Finanz- und Vorsorgeplanung
Finanz- und Vorsorgeplanung, Portfoli-Analyse, unabhängige Zweitmeinung und Beratung mit Bezug auf Hypotheken; umfasst Planungskonzepte für die Pensionierung, Einkommenslücken und Entscheidungen zur Pensionskasse.
Vorsorge & Steuern
Beratung zu Freizügigkeitsleistungen, bei Stellenwechsel oder -verlust sowie beim Verlassen der Schweiz; inklusive steueroptimierter Lösungen für Freizügigkeitsleistungen und Auszahlungsplanung.
Family-Office-Services
Steueroptimierte Vermögensstrukturierung, Nachfolgeplanung und Vermögensnachlass; zudem Beratung zu Strukturen für den Vermögensschutz, Trusts, Stiftungen, Unternehmensnachfolge und Testamenten.
Digitale Vermögensverwaltung
Digitale diskretionäre Vermögensverwaltung mit Zugriff über App und Browser; Family-Office-Light-Mandat, ETF-basiertes Portfolio, drei Risikoprofile sowie Spar- und Auszahlungsplan.
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Aggregiertes Rating

Aggregiertes Rating
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Geschlossen
So
Geschlossen

Auf einen Blick

Rechtsform
Aktiengesellschaft
UID
CHE-201.388.044
Gegründet
2017 · 9 Jahre
Letzte HR-Änderung
26. Mai 2026
Mitarbeitende
1 bis 10

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