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Swissprivate AG

Zusammenfassung

Über die Firma

Swissprivate AG ist ein unabhängiges Multi-Family-Office, das ganzheitliche Vermögensberatung für Familien, Privatpersonen und Stiftungen anbietet. Das Unternehmen entwickelt individuelle Anlagestrategien, unterstützt bei der Umsetzung und Kontrolle der Vermögensverwaltung und erstellt konsolidierte Reportings.

KI-generiert
Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Externe Vermögensverwaltung
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Vermögensberatung
Gesamtheitliche, individuelle und unabhängige Beratung für das Gesamtvermögen von Familien, Privatpersonen und Stiftungen; Analyse, Strategieentwicklung, Umsetzung, Kontrolle und konsolidiertes Reporting.
Anlagestrategieberatung
Analyse der Vermögenssituation, Definition einer individuellen gesamtheitlichen Anlagestrategie und Strategien für einzelne Anlageklassen sowie Begleitung bei der Umsetzung.
Umsetzungsbegleitung und Koordination mit Banken
Unterstützung bei der Implementierung der festgelegten Anlagestrategie, Optimierung der Verwaltungskosten bei Partnern und Unterstützung bei der Wahl geeigneter Partner.
Kontinuierliches Monitoring und Reporting
Überwachung der Umsetzung durch die Bank, frühzeitige Erkennung von Handlungsbedarf und transparente, verständliche Berichterstattung über Gesamtvermögen, Entwicklung, Ergebnisse und Kosten.
Presse

Medien

19. Februar 2025Medien
Geständnisse des Assistenten der Reichen
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So
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Rechtsform
Aktiengesellschaft
UID
CHE-110.188.839
Gegründet
2003 · 23 Jahre
Letzte HR-Änderung
23. April 2024
Mitarbeitende
1 bis 10

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