Verifiziert· 2 Quellen

Valoram SA

Zusammenfassung

Über die Firma

Die Kernaktivität des Unternehmens Valoram besteht in der Erbringung von Dienstleistungen im Bereich des Wealth Managements, Family Office und Advisory.

KI-generiert

Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Externe Vermögensverwaltung

✓ Angeboten7

Diskretionäre Vermögensverwaltung

Maßgeschneiderte Portfolioverwaltung entsprechend den Zielen und Werten des Kunden, mit proaktiver Steuerung und kontinuierlicher Anpassung der Anlageentscheide.

Anlageberatung

Personalisierter Beratungsservice für selbständig handelnde oder begleitete Anleger, mit flexibler Betreuung, punktueller oder regelmässiger Begleitung und Unterstützung bei der Entscheidungsfindung.

Family Office

Family-Office-Dienstleistungen, einschliesslich administrativer Unterstützung, delegiertem CIO, Governance, Gründung und Verwaltung von Gesellschaften oder gemeinnützigen Stiftungen sowie weiteren spezialisierten Services.

Auswahl der Depotbank

Auswahl und Vermittlung geeigneter Depotbanken entsprechend den Bedürfnissen des Kunden, basierend auf ihren jeweiligen Stärken und den angestrebten finanziellen Zielen.

Performance- und Risikoanalyse

Umfassende Analyse des Portfolios zur Identifikation von Wachstumschancen, Verwundbarkeiten sowie möglichen Anpassungen im Umgang mit den Schwankungen des Marktes.

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