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Verifiziert· 3 Quellen

VPZ Vermögens Planungs Zentrum AG

Zusammenfassung

Über die Firma

VPZ Vermögens Planungs Zentrum AG bietet unabhängige Finanz-, Vermögens- und Steuerberatung sowie Pensions- und Nachlassplanung an. Das Unternehmen erbringt ganzheitliche, persönliche Beratungsleistungen zu Vermögens- und Vorsorgefragen und ergänzt diese durch Dienstleistungen wie Immobilienberatung, Pflegeheimkostenplanung sowie Unterstützung bei Umzügen und Strukturierungsfragen im Ausland.

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Vermögensberatung
Vermögensanalyse und Vermögensoptimierung, Budget- und Liquiditätsplanung, Vermögensaufbau und -ausbau, Kosten- und Gebührenoptimierung, bankenunabhängige Depot- und Titelanalyse.
Pensionsplanung
Pensionierungsformen, Pensionskasse mit Renten- oder Kapitalbezug, Steueroptimierung bis zur Pension, Alterstragbarkeit von Hypotheken, Erbschafts- und Nachlassregelung, AHV-Leistungen und Beitragspflichten.
Steuerberatung
Wohnortprüfung und steuerliche Folgen, Ausschöpfung von Abzugsmöglichkeiten, Hypothekarfinanzierung mit Eigenmietwert und Schuldzinsen, Pensionskasseneinkäufe, Splitting von Kapitalleistungssteuern.
Vorsorgeplanung
Analyse von Unter- und Überversicherungen, Säule 3a und 3b, Vorsorgeschutz bei Erwerbsunfähigkeit, Invalidität und Todesfall, Pensionskassenanalyse, bankenunabhängige Depot- und Titelanalyse.
Erbschafts- & Nachlassplanung
Erbschafts- und Nachlassregelung, digitale Nachlassplanung, Ehevertrag und Erbvertrag, Konkubinatsvertrag, Erbvorbezug und Schenkung, Willensvollstreckung und Vorsorgeauftrag.
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So
Geschlossen

Auf einen Blick

Rechtsform
Aktiengesellschaft
UID
CHE-109.343.441
Gegründet
2007 · 19 Jahre
Letzte HR-Änderung
6. März 2026
Mitarbeitende
11 bis 20

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