Verifiziert· 2 Quellen

WFM & Partners SA

Zusammenfassung

Über die Firma

WFM & Partners SA ist ein unabhängiges Multi-Family-Office, das Asset Management und Investment Advisory anbietet. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen wie globale Konsolidierung von Vermögenswerten, diskretionäre Vermögensverwaltung und Lifestyle-Services an und arbeitet mit einer offenen Architektur bei der Anlageauswahl; es steht unter der Aufsicht von SO-FIT.

KI-generiert

Angebot

Produkte & Leistungen

✓ Angeboten4

Diskretionäre Vermögensverwaltung

Umfassende Vermögensverwaltungslösung mit Anlagestrategie, Auswahl der Anlageklassen, Risikomanagement und Reporting – zugeschnitten auf finanzielle Ziele, Familiensituation, Zeithorizont und Risikobereitschaft.

Anlageberatung

Proaktive Anlageberatung für erfahrene Anlegerinnen und Anleger, die ihre Entscheidungen selbst treffen – inklusive Beratung zu spezifischen Anlageklassen, Hedgefonds, festverzinslichen Anlagen aus Schwellenländern sowie Private-Equity-Club-Deals.

Globale Konsolidierung von Vermögenswerten

Globaler Konsolidierungsbericht über börsennotierte und nicht börsennotierte Finanzanlagen sowie nicht-finanzielle Vermögenswerte über Depotbanken hinweg und bei Sachwerten – inklusive Liquiditätsanalyse, Stresstests und Risikobewertungen.

Lifestyle

Lifestyle-Unterstützung im Rahmen des Multi-Family-Office-Angebots – neben Vermögensverwaltung, Anlageberatung und globaler Konsolidierung von Vermögenswerten.

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