Verifiziert· 2 Quellen

Witmer & Partner GmbH

Zusammenfassung

Über die Firma

Die Kernaktivität des Unternehmens Witmer & Partner GmbH ist die unabhängige Finanzdienstleistung, insbesondere die Beratung von Privatpersonen und KMU-Betrieben in den Bereichen: * Geldanlage * Wohneigentumsfinanzierung * Steuern * Versicherungen * (Früh-)Pensionierung * Firmengründung * Nachlassplanung Das Unternehmen bietet eine umfassende Dienstleistungspalette an und finanziert sich durch Beratungs- und Verwaltungshonorare, ohne eigene Finanzprodukte anzubieten.

KI-generiert

Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Versicherungsvermittlung & -beratung

✓ Angeboten6

Anlageberatung

Anlageberatung für Privatpersonen und KMU-Betriebe, mit ganzheitlicher Beratung zu Geldanlage, Rendite, Anlagerisiko und steuerlichen Auswirkungen.

Finanzierungsberatung für Wohneigentum

Finanzierungsberatung für Wohneigentum, inklusive Beratung zur Wohnbaufinanzierung und zu den damit verbundenen finanziellen Auswirkungen.

(Früh-)Pensionierungsplanung

Planung der (Früh-)Pensionierung mit Beratung zu finanziellen, steuerlichen und langfristigen Vorsorgefragen.

Steuerplanung

Steuerplanung für Privatpersonen und KMU-Betriebe, mit Beratung zur Reduktion der Steuerbelastung und zu finanziellen Auswirkungen.

Nachlassplanung

Nachlassplanung mit Beratung zu Vermögensnachfolge, langfristiger Regelung und integrierter Betrachtung der finanziellen Situation.

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