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ElencoFinanza & AssicurazioneGestione Patrimoniale EsternaGinevraHelvetic Investor Group SA
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Verificato· 2 fonti

Helvetic Investor Group SA

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale dell'azienda Helvetic Investor Group consiste nella gestione patrimoniale indipendente e nella consulenza per privati e famiglie. Offrono soluzioni personalizzate per la gestione del patrimonio, compresi servizi di gestione discrezionale e consulenza, nonché soluzioni per la previdenza e la pianificazione pensionistica. Inoltre, offrono servizi di Family Office, finanziamenti, pianificazione patrimoniale, verifiche di portafoglio e soluzioni di previdenza.

Generato dall’IA
Offerta

Prodotti e servizi

Settore:Gestione Patrimoniale EsternaFamily Office
✓ Offerto7
Gestione patrimoniale discrezionale
Mandati di gestione patrimoniale discrezionale per persone fisiche, persone giuridiche o contratti di assicurazione sulla vita lussemburgesi, con strategie adeguate alla sostenibilità, alla finanza islamica o alla governance.
Consulenza per investimenti
Mandati di consulenza per investimenti con accompagnamento sulle classi di attività scelte dal cliente e monitoraggio dell'allocazione in base ai suoi interessi.
Family Office
Servizi di Family Office in risposta alle esigenze e ai requisiti patrimoniali dei clienti.
Pianificazione patrimoniale
Pianificazione pensionistica, soluzioni di previdenza, assicurazione sulla vita lussemburghese, holding e trust, con ottimizzazione fiscale e strutturazione successoria.
Audit di portafoglio
Audit e consolidamento di portafogli per clienti privati o professionali, in particolare nell'ambito della delega di compiti essenziali come i trustee.
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IDI
CHE-105.069.703
Fondata
1999 · 27 anni
Ultima modifica al RC
20 novembre 2024
Dipendenti
11 a 20

Sapere

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Non appena Helvetic Investor Group SA avrà rivendicato questo profilo, pubblicheremo qui insieme articoli editoriali e case study.

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