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TASK WEALTH MANAGEMENT SA

Riepilogo

Sull'azienda

TASK WEALTH MANAGEMENT SA è una società di gestione patrimoniale che offre mandati di gestione discrezionale e consulenza finanziaria. I servizi includono portafogli personalizzati, valutazione della banca depositaria, analisi delle commissioni bancarie, valutazioni fiscali, supervisione dei conti e rendiconti consolidati periodici.

Generato dall’IA

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Prodotti e servizi

Settore:Gestione Patrimoniale Esterna

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Gestione patrimoniale discrezionale

Gestione patrimoniale discrezionale e mandati di investimento su misura, con monitoraggio costante della strategia, del profilo di rischio, degli obiettivi di rendimento e di un’allocazione patrimoniale personalizzata.

Consulenza in materia di investimenti

Consulenza in materia di investimenti su misura per clienti locali e internazionali, con definizione del profilo di rischio, degli obiettivi di rendimento, analisi fiscale e reportistica periodica consolidata.

Supervisione dei conti bancari

Supervisione completa dei conti bancari dei clienti, con controllo continuo, valutazione della banca depositaria, analisi e riduzione delle commissioni bancarie e reportistica periodica consolidata.

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