La società ha lo scopo di fornire consulenza ai clienti nei settori delle finanze, degli investimenti monetari e di capitale, delle assicurazioni e della previdenza. Essa svolge l'intermediazione di tali affari presso banche, assicurazioni e istituti simili. Inoltre, può fornire servizi di gestione immobiliare per sé e per terzi, nonché intermediare immobili e altri affari. La società può istituire succursali e società controllate in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre società in Svizzera e all'estero, nonché svolgere tutte le attività che sono direttamente o indirettamente connesse al suo scopo. La società può acquisire, gravare, alienare e gestire proprietà immobiliari in Svizzera e all'estero. Può anche effettuare finanziamenti per proprio conto o per conto di terzi, nonché prestare garanzie e fideiussioni per società controllate e terzi.